工作流全流程调整
📋 概述
目前工作流存在一些问题，主要原因包括：
- 平台配置调整的不足
- 用户对于工作流的理解不够
本文档旨在详细说明工作流的配置和使用方法，帮助用户更好地理解和使用审批流程。
⚠️ 注意：请仔细审核工作流程，流程的名称与过程还在调整中。
🔄 生产环境审批流程汇总
1. 新政策标签
配置文件：policy_label_create_prod.yaml
发起申请 → 部门审批 → 经理审批 → 总监审批 → 抄送 → 财务审批 → 生效
| 步骤 | 审批人 |
|---|---|
| 部门审批 | 连续多级部门负责人 |
| 经理审批 | LiMian |
| 总监审批 | WenQian |
| 抄送 | 媒介 + 财务 + 负责人 |
| 财务审批 | 指定2名财务 |
2. 创建产品标签
配置文件：add_policy_prod.yaml
发起申请 → 部门审批 → 财务审批 → 生效 → 抄送
| 步骤 | 审批人 |
|---|---|
| 部门审批 | 连续多级部门负责人 |
| 财务审批 | 指定2名财务 |
| 抄送 | 媒介 + 财务 |
3. 调整折扣比例
配置文件：discount_adjust_prod.yaml
发起申请 → 部门审批 → 财务审批 → 生效 → 抄送
| 步骤 | 审批人 |
|---|---|
| 部门审批 | 连续多级部门负责人 |
| 财务审批 | 指定2名财务 |
| 抄送 | 媒介 + 财务 + 负责人 |
4. 资金池垫款入账
配置文件：recharge_credit_prod.yaml
发起申请 → 部门审批 → 中台审批 → 生效 → 抄送
| 步骤 | 审批人 |
|---|---|
| 部门审批 | 连续多级部门负责人 |
| 中台审批 | 中台负责人 |
| 抄送 | 媒介 + 财务 + 负责人 |
5. 资金池挂帐入帐
配置文件：recharge_pending_prod.yaml
发起申请 → 媒介审批 → 生效
| 步骤 | 审批人 |
|---|---|
| 媒介审批 | 媒介 / 媒介经理 |
6. 资金池入账
配置文件：recharge_prod.yaml
发起申请 → 财务审批 → 生效
| 步骤 | 审批人 |
|---|---|
| 财务审批 | 财务 |
7. 资金池提现
配置文件：withdraw_prod.yaml
发起申请 → 部门审批 → 中台审批 → 财务审批 → 总部审批 → 抄送
| 步骤 | 审批人 |
|---|---|
| 部门审批 | 连续多级部门负责人 |
| 中台审批 | 中台 |
| 财务审批 | 财务 |
| 总部审批 | 尹博 |
| 抄送 | 媒介 + 财务 |
8. 钱包充值
配置文件：wallet_transfer_prod.yaml
发起申请 → 财务审批 → 生效
| 步骤 | 审批人 |
|---|---|
| 财务审批 | 财务 |
9. 钱包充值退款
配置文件：wallet_refund_prod.yaml
发起申请 → 财务审批 → 生效
| 步骤 | 审批人 |
|---|---|
| 财务审批 | 财务 |
10. 广告帐户充值
配置文件：transaction_prod.yaml
发起申请 → 媒介审批 → 生效 → 抄送
| 步骤 | 审批人 |
|---|---|
| 媒介审批 | 媒介 / 媒介经理 |
| 抄送 | 总负责人 + 部门负责人 + 媒介 + 财务 |
11. 广告帐户退款
配置文件：transfer_refund_prod.yaml
发起申请 → 媒介审批 → 生效 → 抄送
| 步骤 | 审批人 |
|---|---|
| 媒介审批 | 媒介 / 媒介经理 |
| 抄送 | 媒介 + 财务 + 负责人 |
12. 创建合同
配置文件：create_contact_prod.yaml
发起申请 → 人事审批 → 生效
| 步骤 | 审批人 |
|---|---|
| 人事审批 | 人事 |
👥 部门审批机制
多级部门审批说明
CRM 系统会根据发起人所在的部门层级，逐级向上进行审批。
示例：部门层级结构
邓攀 → 符小兰 → 陈卓钰 → Soso
审批流程示例：
- 当邓攀发起流程时，审批顺序为：符小兰 → 陈卓钰 → Soso
- 当符小兰发起流程时，审批顺序为：陈卓钰 → Soso
- 以此类推...
测试前准备
在测试流程时，请注意：
- 账号准备：CRM 已同步企业微信的部门层级、岗位和领导关系
- 数据检查：如有缺失，请与技术沟通处理
- 账号获取：需要领导账号可访问 账号文档
- 信息提供：如文档中没有所需账号，请提供姓名与部门给技术人员
验证方式
查看部门信息
- 进入 后台设置 → 部门
- 查看部门层级结构
查看用户信息
- 进入 后台设置 → 用户
- 检查以下信息：
- ✅ 岗位名称是否正确
- ✅ 部门是否正确
- ✅ 是否配置了上级领导
⚠️ 如发现错误，请联系技术人员处理
✨ 工作流功能调整
已完成的优化
1. 审批人显示优化
- 调整前：显示"审核人"
- 调整后：显示"待审批"，更清楚地表示哪些用户可以审批此流程
2. 操作按钮智能化
系统会根据当前用户的角色自动显示相应的操作按钮：
| 用户角色 | 显示的操作 |
|---|---|
| 审批人 | 批准、拒绝 |
| 发起人 | 撤销 |
3. 撤销功能
新增了撤销流程功能，发起人可以在流程未完成前撤销申请。
📊 流程详情增强
新增功能
1. 三个 Tab 页
流程详情页面现在包含以下三个标签页：
- 流程详情：显示流程的基本信息和当前状态
- 审核历史：显示审核过程的完整记录
- 评论：支持参与者进行文本讨论
2. 审核历史
- 完整展示审核过程的上下游关系
- 可通过历史记录对比流程是否完整正确
3. 评论功能
- 支持在流程中添加文本讨论
- 方便参与者进行沟通和记录
🚧 待完成工作
已知问题
- 部门领导显示问题
- 现状：上级部门的审核功能正常且正确
- 问题：一次会显示所有的部门领导
-
计划：优化显示逻辑，只显示当前环节的审批人
-
同岗位多人审核
- 现状：同岗位的多个人员审核功能还需要调整
- 计划：完善多人审核的逻辑和显示
📞 技术支持
如有任何问题或需要帮助，请联系技术团队。