CRM 系统文档中心
欢迎来到 CRM 系统文档中心！本文档集合包含了系统的完整操作手册、工作流 SOP 和测试指南。
📚 文档导航
核心文档
🏢 CRM 操作手册
完整的 CRM 系统操作指南，涵盖所有功能模块的详细使用说明。
主要章节： - 第一章：系统概述 - 第二章：工作台与面板 - 第三章：销售管理（线索、客户、订单、合同） - 第四章：广告账户运营 - 第五章：财务管理 - 第六章：产品与服务 - 第七章：内容审查 - 第八章：系统设置
🔄 工作流系统说明
介绍生产环境中的各类审批流程和工作流功能特性。
内容包括： - 12 种审批流程详解（含流程图和审批人表） - 部门多级审批机制 - 工作流功能调整和增强
📖 文档中心使用指南
介绍如何使用 Next.js SSR 实现的文档中心系统。
功能特性：
- 自动扫描 app/docs/**/*.md 文件
- 自动提取标题和描述
- 智能分类和过滤
- 实时更新
🔖 SOP 文档索引
SOP 文档说明
标准操作程序（SOP）文档提供了详细的 E2E 测试步骤和检查清单。每个 SOP 采用统一编号体系：SOP-XXX。
- SOP 文档总索引
- 📥 Excel 模板下载 - 下载所有 SOP 的 Excel 测试模板（15 个模板，76 个测试任务）
- SOP 编号体系说明
- 编号系统实施报告
- 测试问题处理 SOP
基础功能 (SOP-001 ~ 099)
| 编号 | 文档名称 | 描述 |
|---|---|---|
| SOP-001 | 客户创建 E2E 测试 | 客户创建的完整端到端测试流程 |
| SOP-002 | 客户创建快速指南 | 客户创建的简化快速操作指南 |
| SOP-003 | 产品创建 E2E 测试 | 产品创建的完整端到端测试流程 |
政策与产品 (SOP-101 ~ 199)
| 编号 | 文档名称 | 描述 | 审批流程 |
|---|---|---|---|
| SOP-101 | 政策标签创建 | 通过订单创建政策标签 | 部门 → 经理 → 总监 → 财务 |
| SOP-102 | 添加产品标签 | 创建产品政策标签工作流 | 部门 → 财务 → 抄送 |
资金池操作 (SOP-201 ~ 299)
| 编号 | 文档名称 | 描述 | 审批流程 |
|---|---|---|---|
| SOP-201 | 资金池正常入账 | 资金池充值（正常入账） | 财务审批 |
| SOP-202 | 资金池挂账入账 | 资金池挂账充值 | 媒介审批 |
| SOP-203 | 资金池垫款入账 | 资金池垫款充值 | 部门 → 中台 → 抄送 |
| SOP-204 | 资金池提现 | 资金池提现申请 | 部门 → 中台 → 财务 → 总部 → 抄送 |
钱包操作 (SOP-301 ~ 399)
| 编号 | 文档名称 | 描述 | 审批流程 |
|---|---|---|---|
| SOP-301 | 钱包充值 | 钱包充值操作 | 财务审批 |
| SOP-302 | 钱包充值退款 | 钱包充值退款操作 | 财务审批 |
广告账户 (SOP-401 ~ 499)
| 编号 | 文档名称 | 描述 | 审批流程 |
|---|---|---|---|
| SOP-401 | 广告账户充值 | 广告账户充值操作 | 媒介 → 抄送 |
| SOP-402 | 广告账户退款 | 广告账户退款操作 | 媒介 → 抄送 |
其他操作 (SOP-501 ~ 599)
| 编号 | 文档名称 | 描述 | 审批流程 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ~~SOP-501~~ | ~~折扣比例调整~~ | Excel导入批量调整折扣比例 | 部门 → 财务 → 抄送 | 🚫 已废弃 |
| SOP-502 | 合同创建 | 合同创建工作流 | 人事审批 | ✅ 有效 |
| SOP-503 | 批量调整广告账户政策标签 | UI界面批量调整政策标签（折扣、后返、扣款、奖励） | 根据配置 | ✨ 推荐 |
说明： - 🚫 SOP-501 已被 SOP-503 替代，使用更直观的UI界面操作方式 - ✨ SOP-503 是新版本，推荐使用，支持四种政策类型独立配置
📸 截图资源
📊 统计信息
- 总文档数: 26 个 markdown 文件
- 核心文档: 3 个
- SOP 索引文档: 4 个（含 Excel 模板下载）
- SOP 操作文档: 16 个（15 个有效 + 1 个已废弃）
- SOP Excel 模板: 16 个（15 个有效 + 1 个已废弃，84 个有效测试任务）
- 截图资源文档: 3 个
- 文档总大小: 约 170 KB
- SOP 状态：
- ✅ 有效：15 个
- 🚫 已废弃：1 个（SOP-501，已被 SOP-503 替代）
🎯 SOP 编号体系
编号范围
| 范围 | 类别 | 说明 |
|---|---|---|
| SOP-001 ~ 099 | 基础功能 | 客户、产品等基础操作 |
| SOP-101 ~ 199 | 政策与产品 | 政策标签、产品配置 |
| SOP-201 ~ 299 | 资金池 | 入账、提现等操作 |
| SOP-301 ~ 399 | 钱包 | 钱包充值、退款 |
| SOP-401 ~ 499 | 广告账户 | 广告账户充值、退款 |
| SOP-501 ~ 599 | 其他 | 折扣调整、合同创建等 |
使用指南
每个 SOP 文档包含以下标准结构：
- 文档元数据 - 文档类型、适用场景、配置文件等
- 流程图 - Mermaid 格式的审批流程图
- 审批角色 - 详细的审批人员和步骤
- 前置条件 - 测试前需要满足的条件
- 任务矩阵 - 详细的操作步骤和验证点
- 异常场景 - 常见异常情况的测试
- 进度采集模板 - 测试进度跟踪表
- 注意事项 - 重要提示和注意事项
- 相关文档 - 关联文档和配置文件链接
🔗 相关链接
- 测试账号: 腾讯文档 - 账号列表
- 工作流配置:
core/internal/workflow/*.yaml - API 文档: 参考 Swagger 定义
💡 快速开始
查看 CRM 操作手册
如果您是系统新用户，建议从 CRM 操作手册 开始，了解系统的整体功能和操作方法。
执行 E2E 测试
如果您需要执行测试，请参考对应的 SOP 文档： 1. 📥 下载 Excel 测试模板 - 选择对应的 SOP 编号下载 2. 查找对应功能的 SOP 编号 3. 阅读文档中的前置条件 4. 按照任务矩阵逐步执行 5. 在 Excel 模板中记录测试结果和截图
了解工作流系统
如果您需要了解审批流程，请查看 工作流系统说明，其中包含所有审批流程的详细说明和流程图。
📝 文档维护
文档中心
本系统使用 Next.js SSR 实现的文档中心，会自动扫描并展示 app/docs/ 目录下的所有 markdown 文件。详见 文档中心使用指南。
添加新文档
- 在
app/docs/相应目录下创建 markdown 文件 - 遵循现有的文档结构和命名规范
- 使用 Frontmatter 添加元数据（可选）
-
文档会自动被文档中心识别和展示
-
SOP 编号管理：添加新 SOP 时，请参考 SOP 编号体系说明
- ✅ 有效 SOP：15 个
- 🚫 已废弃 SOP：1 个（SOP-501，已被 SOP-503 替代）
- 选择正确的编号范围
- 使用统一的命名格式：
sop-XXX-description.md - 更新 SOP 索引文档
最后更新: 2026-01-20 文档版本: v1.1 维护团队: CRM 项目组