SOP-202：资金池挂账入账 E2E 测试

文档元数据

graph LR
    A[发起申请] --> B[媒介审批]
    B --> C[生效]

步骤	审批人	说明
媒介审批	媒介 / 媒介经理	媒介确认挂账入账

📸 截图说明：工作流相关截图位于 workflow-screenshots/ 目录。当前已提供工作流列表页面截图，其他步骤截图需要在实际测试时补充。详见工作流截图说明。

工作流管理页面

图：工作流列表页面，可以看到"资金池挂账入账"工作流

Action Steps	Input / Payload	预期结果	验证方式	证据	状态	下游任务
步骤1：访问 CRM 系统	URL: `http://localhost:3000`	页面正常加载	显示登录界面或首页	屏幕截图	`[ ]`	步骤 2
步骤2：登录系统	用户名 + 密码	登录成功	进入 CRM 主界面	屏幕截图	`[ ]`	步骤 3
步骤3：查看客户资金池	进入"资金池"模块	显示资金池列表	列表加载成功	屏幕截图	`[ ]`	步骤 4
步骤4：记录当前余额	选择目标客户资金池	记录当前余额和挂账金额	余额数据显示	屏幕截图	`[ ]`	T2

Action Steps	Input / Payload	预期结果	验证方式	证据	状态	下游任务
步骤1：进入工作流模块	点击"工作流"菜单	显示工作流列表	页面正常加载	屏幕截图	`[ ]`	步骤 2
步骤2：点击"资金池挂账入账"	选择对应的工作流类型	显示申请表单	表单加载完成	屏幕截图	`[ ]`	步骤 3
步骤3：选择客户资金池	选择目标客户	客户成功选中	显示客户信息	屏幕截图	`[ ]`	步骤 4
步骤4：填写挂账金额	金额：`5000.00` 元	字段成功填写	输入框显示内容	屏幕截图	`[ ]`	步骤 5
步骤5：填写挂账说明	说明：测试挂账入账流程	字段成功填写	输入框显示内容	屏幕截图	`[ ]`	步骤 6
步骤6：提交申请	点击"提交"按钮	提交成功	显示成功提示，生成工作流ID	截图 + 记录ID	`[ ]`	T3

Action Steps	Input / Payload	预期结果	验证方式	证据	状态	下游任务
步骤1：切换到媒介账号	登录媒介/媒介经理账号	登录成功	显示待办事项	屏幕截图	`[ ]`	步骤 2
步骤2：查看待审批任务	进入"待办"列表	看到待审批的申请	显示申请详情	屏幕截图	`[ ]`	步骤 3
步骤3：审批通过	点击"批准"按钮	审批成功，流程生效	显示流程生效	屏幕截图	`[ ]`	T4

Action Steps	Input / Payload	预期结果	验证方式	证据	状态	下游任务
步骤1：查看流程详情	进入已完成的流程	状态为"已完成"	流程详情页显示	屏幕截图	`[ ]`	步骤 2
2. 验证资金池余额	查看客户资金池	挂账金额转为正常余额	余额增加挂账金额	屏幕截图	`[ ]`	步骤 3
步骤3：查看资金流水	进入"资金流水"模块	显示挂账入账记录	流水记录存在	屏幕截图	`[ ]`	—

Action Steps	Input / Payload	预期结果	验证方式	证据	状态
1. 媒介点击"拒绝"	拒绝理由：挂账信息不完整	流程被拒绝	状态变为"已拒绝"	屏幕截图	`[ ]`
2. 验证资金池状态不变	查看客户资金池	挂账状态未变化	挂账金额保持不变	屏幕截图	`[ ]`

Action Steps	Input / Payload	预期结果	验证方式	证据	状态
1. 填写零金额	金额：0	表单验证失败	显示错误提示	屏幕截图	`[ ]`
2. 填写负数金额	金额：-500	表单验证失败	显示错误提示	屏幕截图	`[ ]`

Task ID	Task Name	Assignee	Start Time	End Time	Status	Evidence	Notes
T1	环境与资金验证	QA	—	—	`[ ]`	截图链接	—
T2	发起挂账入账申请	发起人	—	—	`[ ]`	截图链接 + 流程ID	—
T3	媒介审批	媒介	—	—	`[ ]`	截图链接	—
T4	资金验证	QA	—	—	`[ ]`	截图链接	—