CRM SOP Excel 模板下载
本文档提供所有 CRM 系统 SOP（标准操作流程）的 Excel 测试模板下载。
📖 关于 Excel 模板
这些 Excel 文件从对应的 Markdown SOP 文档自动生成，包含：
- ✅ 测试汇总表：展示所有任务的整体进度
- ✅ 任务详情表：每个任务的详细测试步骤
- ✅ 可交互复选框：点击单元格可在 ☐（未完成）和 ☑（已完成）之间切换
- ✅ 智能跳转链接：任务之间、步骤之间可快速跳转
- ✅ 标准化格式：统一的表头、列宽和样式
- ✅ 兼容性：支持 Excel、WPS、LibreOffice 等办公软件
📥 模板下载
基础功能（SOP-001 ~ 099）
| 编号 | 文档名称 | 文件下载 | 任务数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| SOP-001 | 客户创建 E2E 测试 | SOP-001.xlsx | 4 | 客户创建完整流程测试 |
| SOP-002 | 客户创建快速指南 | SOP-002.xlsx | 0 | 快速参考指南（无任务表） |
| SOP-003 | 产品创建 E2E 测试 | SOP-003.xlsx | 4 | 产品创建完整流程测试 |
政策与产品管理（SOP-101 ~ 199）
| 编号 | 文档名称 | 文件下载 | 任务数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| SOP-101 | 政策标签创建 E2E 测试 | SOP-101.xlsx | 7 | 通过订单创建政策标签 |
| SOP-102 | 创建产品标签 E2E 测试 | SOP-102.xlsx | 10 | 产品标签创建流程 |
| SOP-105 | 服务费审批 E2E 测试 | SOP-105.xlsx | 5 | 服务费审批工作流测试 |
资金管理（SOP-201 ~ 299）
| 编号 | 文档名称 | 文件下载 | 任务数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| SOP-201 | 资金池入账工作流测试 | SOP-201.xlsx | 5 | 资金池入账审批流程 |
| SOP-202 | 资金池挂账入账 E2E 测试 | SOP-202.xlsx | 4 | 挂账入账流程测试 |
| SOP-203 | 资金池垫款充值入账工作流测试 | SOP-203.xlsx | 0 | 垫款充值流程（待补充） |
| SOP-204 | 资金池提现工作流测试 | SOP-204.xlsx | 8 | 提现审批流程测试 |
钱包管理（SOP-301 ~ 399）
| 编号 | 文档名称 | 文件下载 | 任务数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| SOP-301 | 钱包充值工作流测试 | SOP-301.xlsx | 0 | 钱包充值流程（待补充） |
| SOP-302 | 钱包充值退款 E2E 测试 | SOP-302.xlsx | 4 | 钱包退款流程测试 |
广告账户管理（SOP-401 ~ 499）
| 编号 | 文档名称 | 文件下载 | 任务数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| SOP-401 | 广告账户充值 E2E 测试 | SOP-401.xlsx | 4 | 广告账户充值流程 |
| SOP-402 | 广告账户退款工作流测试 | SOP-402.xlsx | 8 | 广告账户退款审批流程 |
其他流程（SOP-501 ~ 599）
| 编号 | 文档名称 | 文件下载 | 任务数 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~~SOP-501~~ | ~~调整折扣比例工作流 E2E 测试~~ | SOP-501.xlsx | 7 | Excel导入方式批量调整折扣 | 🚫 已废弃 |
| SOP-502 | CRM 创建合同工作流 E2E 测试 | SOP-502.xlsx | 5 | 合同创建审批流程 | ✅ 有效 |
| SOP-503 | 批量调整广告账户政策标签 E2E 测试 | SOP-503.xlsx | 8 | UI界面批量调整政策标签（需审批） | ✅ 有效 |
| SOP-504 | 批量账户政策标签设置 E2E 测试 | SOP-504.xlsx | 7 | UI界面快速批量设置标签（无审批） | ✨ 推荐 |
说明： - 🚫 SOP-501 已被 SOP-503/504 替代，使用更直观的UI界面操作方式 - ✅ SOP-503 适用于需要审批的批量调整场景 - ✨ SOP-504 适用于日常快速操作，无需审批，推荐使用
外采管理（SOP-601 ~ 699）
| 编号 | 文档名称 | 文件下载 | 任务数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| SOP-601 | 外采帐户充值审批 E2E 测试 | SOP-601.xlsx | 7 | 为外采帐户充值审批流程 |
| SOP-602 | 外采端口入帐审批 E2E 测试 | SOP-602.xlsx | 7 | 使用端口余额为广告帐户入帐 |
| SOP-603 | 端口充值审批 E2E 测试 | SOP-603.xlsx | 6 | 为外采端口直接充值审批流程 |
📊 统计信息
- 总计：20 个 Excel 模板（19 个有效 + 1 个已废弃）
- 有任务表的：17 个
- 参考文档：3 个（任务数为 0，主要用于说明）
- 总任务数：109 个测试任务（不含已废弃的 SOP-501）
- 状态：
- ✅ 有效：18 个
- 🚫 已废弃：1 个（SOP-501，已被 SOP-503/504 替代）
- 新增：
- SOP-504：批量账户政策标签设置（无审批，推荐日常使用）
- SOP-601：外采帐户充值审批
- SOP-602：外采端口入帐审批
- SOP-603：端口充值审批
🎯 使用说明
1. 下载模板
点击上方表格中的"文件下载"链接，下载对应的 Excel 文件。
2. 打开文件
使用以下任一办公软件打开： - Microsoft Excel（推荐 2016 及以上版本） - WPS Office - LibreOffice Calc - Numbers（Mac）
3. 填写测试进度
在汇总表中：
- 点击 Status 列的复选框单元格
- 输入
1（已完成，显示 ☑）或0（未完成，显示 ☐） - 填写 Operator（测试人员）
- 填写 Timestamp（完成时间）
- 可选填写 Notes（备注信息）
在任务详情表中：
- 按照 Action Steps 列的步骤顺序执行测试
- 点击 状态 列切换完成状态（0→1 或 1→0）
- 在 问题 列记录测试中遇到的问题
- 使用 下游任务 列的链接快速跳转到下一步骤
4. 跳转导航
- 从汇总表跳转到任务：点击 Task ID
- 返回汇总表：点击任务表右上角的"📋 返回汇总"
- 跳转到下一步骤/任务：点击"下游任务"列的链接
5. 保存进度
定期保存文件，避免数据丢失。建议文件命名格式：
SOP-XXX_测试人员_日期.xlsx
例如：SOP-101_张三_20251223.xlsx
🔄 重新生成模板
如果 Markdown SOP 文档有更新，可以重新生成 Excel 模板：
cd docs/SOP
# 生成单个文件
python3 generate_excel.py --markdown sop-001-customer-creation-e2e.md
# 批量生成所有文件
for file in sop-*.md; do
python3 generate_excel.py --markdown "$file"
done
📌 注意事项
- 复选框格式：
- Excel 中的复选框使用自定义数字格式：
[=1]"☑";[=0]"☐";0;@ -
实际存储的是数字 0 或 1，可用于公式计算
-
不要修改表结构：
- 避免删除或调整列
- 避免修改表头格式
-
可以添加新的行记录额外测试
-
截图路径：
- 模板中预设了截图路径（如
screenshots/T1-step1.png） - 如需嵌入截图，请将截图文件放在对应路径
-
使用
--add-screenshot参数可在生成时自动嵌入截图 -
兼容性问题：
- 某些旧版本办公软件可能不支持自定义数字格式
- 如遇显示问题，请升级到最新版本
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📞 技术支持
如有问题或建议，请联系： - QA 团队 - 文档仓库：提交 Issue 或 Pull Request
最后更新：2026-02-01
生成工具：generate_excel.py
维护人员：QA 团队