SOP 编号体系实施完成报告
日期：2025-12-21
维护人员：QA 团队
📋 实施概述
为所有 CRM 系统 SOP 文档添加了统一的编号体系，包括文档内容编号和文件名编号，便于管理、引用和自动化测试。
✅ 完成事项
1. 文件重命名
所有 SOP 文档文件名已添加编号前缀 sop-XXX-：
基础功能（SOP-001 ~ 099）
- ✅
customer-creation-e2e.md→sop-001-customer-creation-e2e.md - ✅
customer-creation-quickstart.md→sop-002-customer-creation-quickstart.md - ✅
product-creation-e2e.md→sop-003-product-creation-e2e.md
政策与产品管理（SOP-101 ~ 199）
- ✅
policy-label-create.md→sop-101-policy-label-create.md - ✅
add-policy.md→sop-102-add-policy.md
资金管理（SOP-201 ~ 299）
- ✅
recharge.md→sop-201-recharge.md - ✅
recharge-pending.md→sop-202-recharge-pending.md - ✅
recharge-credit.md→sop-203-recharge-credit.md - ✅
withdraw.md→sop-204-withdraw.md
钱包管理（SOP-301 ~ 399）
- ✅
wallet-transfer.md→sop-301-wallet-transfer.md - ✅
wallet-refund.md→sop-302-wallet-refund.md
广告账户管理（SOP-401 ~ 499）
- ✅
ad-account-recharge.md→sop-401-ad-account-recharge.md - ✅
ad-account-refund.md→sop-402-ad-account-refund.md
其他流程（SOP-501 ~ 599）
- ✅
discount-adjust.md→sop-501-discount-adjust.md - ✅
contract-create.md→sop-502-contract-create.md
总计：15 个文件重命名成功 ✅
2. 文档内容更新
README.md 更新
- ✅ 添加编号体系说明（在文档分类之前）
- ✅ 为每个 SOP 条目添加
**编号**：SOP-XXX字段 - ✅ 更新所有链接指向新的文件名
- ✅ 添加编号说明文档链接
新建文档
- ✅ 创建
SOP_NUMBERING.md- 编号体系详细说明 - 编号规则和分类
- 完整编号列表（表格形式）
- 编号使用场景示例
- 编号维护规则
- 统计信息
3. 编号体系设计
| 编号范围 | 分类 | 数量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| SOP-001 ~ 099 | 基础功能 | 3 | ✅ 已实施 |
| SOP-101 ~ 199 | 政策与产品管理 | 2 | ✅ 已实施 |
| SOP-201 ~ 299 | 资金管理 | 4 | ✅ 已实施 |
| SOP-301 ~ 399 | 钱包管理 | 2 | ✅ 已实施 |
| SOP-401 ~ 499 | 广告账户管理 | 2 | ✅ 已实施 |
| SOP-501 ~ 599 | 其他流程 | 2 | ✅ 已实施 |
总计：15 个 SOP 文档，6 个分类
📊 实施效果
文件系统
app/docs/SOP/
├── sop-001-customer-creation-e2e.md
├── sop-002-customer-creation-quickstart.md
├── sop-003-product-creation-e2e.md
├── sop-101-policy-label-create.md
├── sop-102-add-policy.md
├── sop-201-recharge.md
├── sop-202-recharge-pending.md
├── sop-203-recharge-credit.md
├── sop-204-withdraw.md
├── sop-301-wallet-transfer.md
├── sop-302-wallet-refund.md
├── sop-401-ad-account-recharge.md
├── sop-402-ad-account-refund.md
├── sop-501-discount-adjust.md
├── sop-502-contract-create.md
├── README.md
├── SOP_NUMBERING.md
└── NUMBERING_IMPLEMENTATION.md (本文档)
文档中心显示
- ✅ 文档列表正常显示所有重命名后的 SOP 文档
- ✅ 文档标题保持原有格式（不包含编号前缀）
- ✅ 点击文档链接能正确打开对应文档
- ✅ 编号体系说明在 README 中清晰可见
URL 格式
- 文档访问 URL：
http://localhost:3000/docs/sop-sop-XXX-document-name - 注意：由于 slug 生成机制，URL 中会有
sop-sop-的重复，但不影响功能
🎯 使用示例
1. 在测试报告中引用
✅ 执行 SOP-001（客户创建）测试通过
✅ 执行 SOP-201（资金池入账）测试通过
❌ 执行 SOP-401（广告账户充值）失败，第 3 步出错
2. 在任务分配中使用
张三：
- SOP-001 ~ SOP-003（基础功能）
- SOP-201 ~ SOP-204（资金管理）
李四：
- SOP-101 ~ SOP-102（政策与产品管理）
- SOP-301 ~ SOP-302（钱包管理）
3. 在自动化测试脚本中使用
def test_sop_001_customer_creation():
"""SOP-001: 客户创建 E2E 测试"""
pass
def test_sop_201_recharge():
"""SOP-201: 资金池入账测试"""
pass
4. 在问题追踪中使用
Bug #123: SOP-401 第 3 步执行失败
- 编号：SOP-401
- 文档：广告账户充值
- 失败步骤：任务 T3 - 媒介审批
📝 维护规则
新增 SOP
- 确定所属分类
- 选择该分类下一个可用编号
- 创建文件：
sop-XXX-description.md - 在 README.md 中添加条目
- 在 SOP_NUMBERING.md 中更新列表
废弃 SOP
- 编号保留，不重复使用
- 在文档中标记为"已废弃"
- 在 README.md 中标注状态
- 在 SOP_NUMBERING.md 中更新状态
合并 SOP
- 保留主要 SOP 的编号
- 在文档中说明已合并的 SOP 编号
- 更新 README.md 和 SOP_NUMBERING.md
拆分 SOP
- 原 SOP 保持编号
- 新 SOP 使用新编号
- 在两个文档中互相引用
🔍 快速查找
按编号查找
- 文件系统：
ls -1 sop-XXX-*.md - README：搜索
SOP-XXX - 文档中心：搜索框输入
SOP-XXX或文档名
按分类查找
- README：查看对应章节标题
- SOP_NUMBERING.md：查看分类表格
- 文档中心：按 SOP 分类浏览
按配置文件查找
每个 SOP 都标注了对应的 YAML 配置文件名，可快速关联工作流配置
✨ 优势总结
- 编号统一：所有 SOP 都有唯一标识
- 分类清晰：编号范围代表功能模块
- 便于管理：文件名和文档内容都包含编号
- 易于引用：使用编号比使用完整标题更简洁
- 支持自动化：编号可用于脚本命名和测试框架
- 可扩展：每个分类预留 100 个编号空间
- 文档化：完整的编号说明文档
📈 后续建议
- 自动化测试：基于编号创建测试套件
- 测试报告模板：使用编号标记测试结果
- CI/CD 集成：在构建过程中验证 SOP 编号完整性
- Excel 导出：生成包含编号的 SOP 清单
- Jira/GitHub 集成：在 Issue 中引用 SOP 编号
🔗 相关文档
实施完成日期：2025-12-21
实施人员：AI Assistant
验证状态：✅ 已验证，文档中心显示正常