CRM 操作手册

本手册旨在帮助用户快速了解和使用 CRM 系统的各项功能。

第一章：系统概述
1.1 系统简介
1.2 系统架构
1.3 快速入门
- 首次登录流程
- 界面布局介绍
第二章：工作台与面板
2.1 Dashboard [WIP]
2.2 业绩看板 [WIP]
2.3 工作流管理
- 进入工作流列表
- 查看工作流详情
- 查看审批历史
- 审批工作流
第三章：销售管理
3.1 线索管理 [跳过]
3.2 客户管理
- 进入客户列表
- 查看客户详情抽屉
- 主要操作按钮详细说明
- 入账功能
- 提现功能
- 分配客户功能
- 解绑客户功能
- 结算功能
- 还垫款功能
- 还挂账功能
- 钱包充值功能
- 钱包退款功能
- 工作流审批功能汇总
- 广告政策标签区域
3.3 订单管理
- 进入订单列表
- 创建订单
- 查看订单详情
3.4 合同管理
- 进入合同列表
- 创建合同
第四章：广告账户运营
4.1 广告账户管理
- 查看广告账户列表
- 操作按钮详细说明
- 账户认领与管理
第五章：财务管理
5.1 消耗管理
5.2 平台流水
5.3 商务结算
5.4 资金流水
5.5 钱包管理
第六章：产品与服务
6.1 产品管理
- 进入产品列表
- 创建产品/服务
6.2 产品政策设置
6.3 服务配置
第七章：内容审查
7.1 素材看板
- 进入素材看板
7.2 内容审核
- 进入内容审核列表
第八章：系统设置
8.1 设置页面概览
- 进入设置页面
8.2 用户管理
- 新增用户
8.3 部门管理
- 进入部门管理
8.4 企业管理
- 进入企业管理
8.5 权限管理
第九章：个人中心
第十章：数据导入导出
第十一章：第三方平台对接
第十二章：通用功能
附录

第一章：系统概述

1.1 系统简介

系统定位与目标

CRM（客户关系管理）系统是一款面向广告业务的综合管理平台，旨在帮助企业高效管理客户关系、广告账户、财务结算及业务流程。

核心功能模块概览

模块	说明
销售管理	线索、客户、订单、合同的全流程管理
广告账户	多平台广告账户的统一管理与运营
财务管理	消耗、流水、结算、钱包等财务功能
工作流	业务审批与流程自动化
系统设置	组织架构、用户权限等配置

适用用户角色

销售人员：客户开发、订单跟进、合同管理
媒介人员：广告账户分配、政策标签管理、素材管理、平台对接
运营人员：广告账户管理、消耗监控、数据分析
财务人员：资金结算、流水管理、账单核对
人事人员：组织架构维护、用户管理、部门配置、合同管理
管理人员：数据概览、团队管理、业绩考核
系统管理员：权限配置、系统设置、安全管理

1.2 系统架构

整体架构说明

系统采用前后端分离架构： - 前端：Next.js + React + TypeScript - 后端：Go + gRPC - 网关：API Gateway 统一入口

系统访问方式

通过浏览器访问系统地址，使用账号密码登录即可使用。

1.3 快速入门

首次登录流程

打开系统地址

在浏览器地址栏输入系统访问地址，系统将自动跳转到登录页面。

步骤1-打开登录页面

登录页面包含以下主要元素： - 系统标题：显示「中国邮政湖南省集邮公司 CRM」及标语「高效、精准、智能、安全」 - 登录方式标签：提供「账号密码登录」和「企业微信登录」两种方式 - 登录表单：包含用户名和密码输入框 - 主题切换：右上角太阳图标可切换明/暗主题

选择登录方式

登录页面顶部提供两个标签页：

标签页	说明
账号密码登录	默认选中，使用系统分配的用户名和密码登录
企业微信登录	使用企业微信扫码快捷登录

企业微信登录页面：

步骤2-企业微信登录

点击「企业微信登录」标签后，页面将显示企业微信扫码区域，使用手机企业微信 App 扫描二维码即可登录。

填写登录信息

选择「账号密码登录」方式后，按以下步骤操作：

在「用户名」输入框中输入您的登录账号
在「密码」输入框中输入您的密码（密码由有效字符串与数字组合）
确认信息无误后，点击绿色「登录」按钮

步骤3-填写登录表单

表单字段说明：

字段	说明	示例
用户名	系统分配的登录账号	admin
密码	对应的登录密码，由字符和数字组成	***

登录成功

点击「登录」按钮后，系统验证账号密码，验证通过后将自动跳转到工作台面板页面。

步骤4-登录成功进入系统

登录成功后您将看到： - 左侧导航栏：显示所有功能模块菜单 - 顶部工具栏：包含官方文档、通知中心、用户头像等 - 主内容区：显示当前页面内容

提示：首次登录建议前往「个人中心」修改初始密码，确保账户安全。

界面布局介绍

登录成功后进入系统主界面，布局如下图所示：

系统主界面

界面区域详解：

区域	位置	功能说明
Logo区	左上角	显示「CRM」标识，点击可返回工作台首页
侧边导航栏	左侧	功能模块入口，按业务分组展示菜单项
顶部工具栏	右上角	包含官方文档、关于我们、主题切换、通知中心、用户头像
主内容区	中央区域	显示当前选中功能的页面内容

顶部工具栏功能：

官方文档：点击跳转到系统帮助文档
关于我们：查看系统版本和团队信息
主题切换：点击太阳/月亮图标切换明亮/暗黑主题
通知中心：显示未读通知数量，点击查看通知列表
用户头像：点击展开个人菜单，可进入个人中心或退出登录

导航菜单说明

侧边栏导航菜单按业务类型分为以下几组，每组菜单都有对应的图标和文字标签：

工作台组（绿色高亮区域） | 菜单项 | 图标 | 功能说明 | |--------|------|----------| | 面板 | 🏠 | 工作台首页，展示数据概览和待办事项 | | 工作流 | 📋 | 审批流程管理，查看和处理工作流 | | 业绩 | 📊 | 业绩数据统计，团队和个人业绩报表 | | 素材看板 | 📁 | 广告素材管理，查看和管理创意素材 |

销售组 | 菜单项 | 图标 | 功能说明 | |--------|------|----------| | 线索 | 🔗 | 销售线索管理，潜在客户跟进 | | 订单 | 📝 | 订单管理，创建和管理销售订单 | | 合同 | 📄 | 合同管理，合同创建和归档 | | 客户 | 👥 | 客户管理，客户信息维护 |

运营组 | 菜单项 | 图标 | 功能说明 | |--------|------|----------| | 广告账户 | 👤 | 广告账户管理，多平台账户统一管理 | | 消耗 | 💰 | 消耗数据查看，广告投放消耗统计 | | 平台流水 | 🔄 | 平台资金流水，各平台充值和消耗记录 | | 商务结算 | 📋 | 商务结算管理，收款和结算处理 | | 资金流水 | 🏦 | 资金流水记录，企业资金变动明细 | | 钱包 | 💳 | 钱包管理，平台钱包余额和充值 | | 产品/服务 | 🔧 | 产品服务配置，可售产品维护 | | 内容审查 | 👁 | 内容审核管理，广告素材审核 |

系统组 | 菜单项 | 图标 | 功能说明 | |--------|------|----------| | 设置 | ⚙️ | 系统配置，用户、部门、权限等设置 |

第二章：工作台与面板

2.1 Dashboard（工作面板）[WIP]

数据概览

工作面板展示当前用户关注的核心业务数据： - 今日新增客户数 - 待处理订单数 - 本月消耗总额 - 待审批工作流

快捷入口

提供常用功能的快捷入口： - 创建客户 - 新建订单 - 查看消耗

待办事项

显示需要处理的工作任务： - 待分配的线索 - 待审批的申请 - 即将到期的合同

2.2 业绩看板

业绩指标展示

销售额统计
客户增长趋势
团队业绩排名

数据筛选与统计

支持按以下维度筛选： - 时间范围（日/周/月/季/年） - 部门/团队 - 销售人员

趋势分析图表

折线图：业绩走势
柱状图：团队对比
饼图：业务构成

2.3 工作流管理

工作流模块用于管理业务审批流程，包括钱包充值、广告账户充值等需要审批的业务操作。

进入工作流列表

进入路径：点击左侧导航栏「工作流」菜单

工作流列表页面

页面元素说明：

元素	位置	说明
页面标题	顶部	显示「工作流」
标签页筛选	标题下方	全部、与我有关、我发起的、要我审批
自定义过滤	标签页下方	点击可展开高级筛选条件
工作流列表	主内容区	显示工作流数据表格

标签页筛选功能：

标签页	说明
全部	查看系统中所有工作流记录
与我有关	显示与当前用户相关的工作流（发起或参与审批）
我发起的	仅显示当前用户发起的工作流
要我审批	显示等待当前用户审批的工作流

列表字段说明：

字段	说明
工作流名称	流程类型名称（如：钱包充值、发起广告帐户充值）
工作流ID	工作流唯一标识，可用于复制和查询
描述	流程状态描述（等待审批等）
状态	当前审批状态（审核中、已通过、已拒绝）
创建者	发起该工作流的用户
操作	撤销等操作按钮

查看工作流详情

点击工作流名称，右侧将弹出详情抽屉。不同类型的工作流会显示不同的业务视图。

详情抽屉通用结构：

顶部信息区域
工作流名称和ID（可复制）
发起人信息和头像
发起时间
审批人列表（显示头像和姓名）
详情标签页 | 标签页 | 说明 | |--------|------| | 审批详情 | 显示业务数据详情，根据工作流类型不同显示不同内容 | | 审批历史 | 查看审批流程进度和历史记录 | | 评论备注 | 查看和添加评论备注信息 |

业务视图1：钱包充值工作流

顶部区域（向上滚动可见）：

钱包充值业务视图-顶部

底部区域（向下滚动可见交易明细和操作按钮）：

钱包充值业务视图-完整

钱包充值工作流包含以下业务数据：

数据区块	字段	说明
客户信息	姓名	客户名称，可点击跳转到客户详情
	负责人	客户负责人
	电话	联系电话
	邮箱	联系邮箱
	展开更多	点击可展开查看更多客户信息
资金池	总余额	客户资金池总余额
	垫款余额	垫款余额
交易概览	销售员	负责销售人员
	交易日期	交易发生日期
	交易编号	订单交易编号（可复制）
	交易ID	系统交易ID
	状态	交易状态（进行中/已完成）
	总金额	交易总金额
	实际总金额	实际支付金额
	折扣	折扣比例
充值明细表格	客户简称	客户简称
	钱包名称	目标钱包名称
	钱包ID	钱包唯一标识
	类型	充值类型
	资金类型	存款/垫款
	订单备注	订单备注信息
	实际金额	充值金额
	金额	折扣后金额
	折扣	折扣比例
	状态	充值状态
	备注	备注信息
	操作	拆单/删除（审批前可操作）
	总计	汇总行显示总金额

提示：充值明细表格列数较多，可以横向滚动查看所有列。

表格横向滚动后可见更多列：

充值明细表格-横向滚动

底部操作按钮： - 驳回（红色按钮）：拒绝该充值申请 - 通过（绿色按钮）：批准该充值申请 - 关闭：关闭详情抽屉

业务视图2：广告账户充值工作流

广告账户充值业务视图

广告账户充值工作流包含以下业务数据：

数据区块	字段	说明
资金池	总余额	客户资金池总余额
	垫款余额	垫款余额
交易概览	交易编号	订单交易编号（如：TO20251218-0017）
	交易ID	系统交易ID
	状态	交易状态（进行中/已完成）
	总金额	交易总金额
	实际总金额	实际支付金额
	折扣	折扣比例
充值明细	客户简称	客户简称
	钱包名称	目标钱包名称
	钱包ID	钱包唯一标识
	资金类型	存款/垫款等
	实际金额	充值金额
	操作	拆单/删除（审批前可操作）

审批操作按钮： - 驳回（红色）：拒绝该充值申请 - 通过（绿色）：批准该充值申请

查看审批历史

点击「审批历史」标签页，查看工作流的审批进度：

工作流详情-审批历史

审批历史显示内容：

信息	说明
审批状态标签	右上角显示当前状态（待审批/已批准等）
审批人信息	显示审批人姓名和角色
审批时间	显示具体审批时间和相对时间
审批结果	已批准（绿色）/已拒绝（红色）/待审批（橙色）

审批操作说明：

操作	说明	触发条件
通过	同意申请，流程继续到下一节点	当前用户有审批权限且流程待审批
拒绝	驳回申请，流程终止	当前用户有审批权限且流程待审批
撤销	撤回已发起的工作流	当前用户是发起人且流程未完成

审批工作流（审批人视角）

当您是工作流的审批人时，操作列将显示「批准」和「拒绝」按钮：

审批人视角-操作栏

不同角色的操作权限对比：

用户角色	可见操作	说明
发起人	撤销	只能撤销自己发起的工作流
审批人	批准、拒绝	对等待审批的工作流进行审批操作
普通用户	-	无操作权限，仅可查看

操作按钮说明：

按钮	颜色	说明
✓ 批准	绿色	同意该申请，工作流继续执行
× 拒绝	红色	驳回该申请，工作流终止
↩ 撤销	蓝色	撤回已发起的工作流（仅发起人可见）

工作流状态说明：

状态	显示样式	说明
审核中	蓝色标签	等待审批人审批
进行中	灰色标签	工作流正在执行中
已通过	绿色标签	审批通过，流程完成
已拒绝	红色标签	审批被拒绝，流程终止

工作流操作指南

发起工作流： 1. 在对应业务模块（如钱包、广告账户）中触发需要审批的操作 2. 系统自动创建工作流并发送审批通知 3. 在工作流列表「我发起的」标签页中可查看进度

审批工作流： 1. 进入「工作流」→「要我审批」标签页 2. 找到状态为「审核中」的工作流 3. 点击操作列的「✓ 批准」或「× 拒绝」按钮 4. 或点击工作流名称查看详情后再进行审批 5. 审批完成后工作流状态将自动更新

撤销工作流： 1. 进入「工作流」→「我发起的」标签页 2. 找到需要撤销的记录（仅未完成的工作流可撤销） 3. 点击操作列的「撤销」按钮 4. 确认撤销操作

第三章：销售管理[WIP]

3.1 线索管理（Salelead）

线索管理

线索列表查看

进入路径：销售 → 线索

标签页筛选： - 全部线索：查看所有线索 - 线索池：公共线索池 - 我的线索：分配给我的线索 - 参与的线索：参与跟进的线索

列表展示字段：

字段	说明
线索编号	系统自动生成的编号（如：XS20240121-0001）
客户	客户名称
线索	线索来源信息
手机/电话	联系方式
地址	联系地址
公司	公司名称
所属	所属人员
职位	联系人职位
状态	跟进状态（未知/跟进中等）
创建时间	线索创建时间

操作按钮： - 导出：导出线索数据 - 线索登记：新增线索

创建新线索

点击「新建线索」按钮
填写线索信息：
线索名称（必填）
联系人（必填）
联系电话（必填）
公司名称
来源渠道
备注信息
点击「保存」完成创建

线索跟进与转化

跟进记录： 1. 进入线索详情页 2. 点击「添加跟进」 3. 记录跟进内容和下次跟进时间

转化为客户： 1. 在线索详情页点击「转为客户」 2. 补充客户信息 3. 确认转化

线索分配

管理员可将线索分配给销售人员： 1. 选择需要分配的线索 2. 点击「分配」按钮 3. 选择目标销售人员 4. 确认分配

3.2 客户管理（Customer）

客户模块用于管理客户信息、资金池和政策标签配置。

进入客户列表

进入路径：点击左侧导航栏「客户」菜单

客户列表页面

页面元素说明：

元素	位置	说明
页面标题	顶部	显示「客户」
自定义过滤	标题下方	点击可展开高级筛选条件
操作按钮组	右上角	导出、创建客户
客户列表	主内容区	显示客户数据表格

列表字段说明：

字段	说明
客户简称	公司/个人简称
编号	系统唯一编号（如：KH20251208-0001）
类型	客户类型
付款主体	关联的付款主体，点击箭头可展开查看
资金池-余额	客户资金池余额
资金池-挂账	挂账金额
资金池-垫款	垫款金额
垫款额度	客户垫款额度
行业	客户所属行业
客户政策标签	已配置的政策标签卡片列表

客户政策标签列说明：

在客户列表的「客户政策标签」列中，可以直接查看每个客户已配置的政策标签：

显示元素	说明
政策标签卡片	显示格式为 `类型标签名称 (折扣率%)`，如 `前腾讯 (5.00%)`
`+` 图标	点击可为该客户添加新的政策标签
多标签排列	同一客户有多个标签时，依次排列显示

标签显示示例：

标签卡片显示	含义说明
`前湖南-自运营政策 (7.50%)`	前冲湖南-自运营政策，折扣7.5%
`前本地行业新客 (7.50%)`	前冲本地行业新客政策，折扣7.5%
`后暂无后返 (0.00%) 前新客政策6 (6.00%)`	同时有后返暂无后返（0%）和前冲新客政策6（6%）两个政策

快速操作： - 点击客户行：打开客户详情抽屉，在顶部「广告政策标签」区域查看完整标签信息 - 点击 + 图标：直接为该客户添加新政策标签（需工作流审批）

操作按钮： - 导出：导出客户数据为Excel - 创建客户：新增客户信息（绿色按钮）

查看客户详情抽屉

点击客户简称，右侧将弹出客户详情抽屉面板：

客户详情抽屉-操作按钮

抽屉顶部操作按钮布局（3行3列）：

第一行	第二行	第三行
入账	解绑客户	还挂账
提现	结算	钱包充值
分配客户（蓝色）	还垫款	钱包退款

按钮功能说明：

按钮	说明
入账	为客户资金池入账，需上传入账证明
提现	客户资金提现，从资金池中扣除
分配客户	将客户分配给其他用户/部门/小组（蓝色按钮）
解绑客户	解除客户绑定关系，客户进入公海
结算	进行结算操作
还垫款	偿还垫款金额
还挂账	偿还挂账金额
钱包充值	为客户钱包充值，需审批
钱包退款	客户钱包退款，需审批

主要操作按钮详细说明

1. 入账功能

点击「入账」按钮，弹出客户入账单对话框：

入账功能

对话框说明： - 标题：客户入账单 - 提示：入账后，客户的余额将增加，必须要提供入账证明

当前余额显示：

字段	说明
资金池	当前资金池余额（如：¥514.35）
挂账	当前挂账金额
垫款	当前垫款金额
政策补差	政策补差金额
后返	后返金额
未认领	未认领金额（如：¥600.00）

表单字段：

字段	必填	说明
入账金额	是	输入入账金额（必须大于0）
入账证明截图	条件必填	点击上传凭证图片（已上传 0/3 张图片）；垫款充值时不需要，挂账充值时必须上传
垫款充值	否	开关，开启后金额计入垫款账户，无需上传入账证明
挂账充值	否	开关，开启后金额计入挂账账户（绿色为开启状态），必须上传入账证明

垫款充值与挂账充值的区别

垫款充值表单

垫款充值（上图）： - 提示信息：「垫款充值无需提供入账证明」 - 入账证明截图：不需要上传 - 适用场景：公司先垫付资金给客户使用，后续再收回

挂账充值表单

挂账充值（上图）： - 提示信息：「入账后，客户的余额将增加，必须要提供入账证明」 - 入账证明截图：必须上传（否则提交时会提示"请上传入账证明"） - 适用场景：客户已付款但尚未到账，先挂账记录

充值类型	入账证明	提示信息	适用场景
普通入账	必须上传	入账后，客户的余额将增加，必须要提供入账证明	正常客户打款入账
垫款充值	不需要	垫款充值无需提供入账证明	公司先行垫付给客户
挂账充值	必须上传	入账后，客户的余额将增加，必须要提供入账证明	客户已付款待到账

操作按钮： - 取消：关闭对话框，放弃操作 - 入账（绿色）：确认入账，提交申请

操作步骤：

普通入账/挂账充值步骤： 1. 点击抽屉顶部「入账」按钮 2. 查看当前余额信息确认客户资金状态 3. 在「入账金额」输入框中输入金额（必须大于0） 4. 点击「点击上传图片」上传入账证明截图（最多3张） 5. 如需挂账，开启「挂账充值」开关 6. 点击「入账」按钮提交

垫款充值步骤： 1. 点击抽屉顶部「入账」按钮 2. 查看当前余额信息确认客户资金状态 3. 在「入账金额」输入框中输入金额（必须大于0） 4. 开启「垫款充值」开关（关闭「挂账充值」） 5. 无需上传入账证明截图 6. 点击「入账」按钮提交

工作流审批流程：

⚠️ 重要：入账操作会创建工作流审批单，需要经过审批后才能生效。

阶段	说明
提交申请	用户填写入账信息并提交，系统自动创建「客户入账」工作流
待审批	工作流进入待审批状态，等待审批人处理
审批中	审批人可在工作流页面查看入账详情、证明截图
审批通过	审批通过后，系统自动增加客户资金池余额
审批拒绝	审批拒绝后，入账申请作废，余额不变

工作流中可查看的信息： - 客户名称、客户编号 - 入账金额 - 入账证明截图 - 是否为垫款/挂账充值 - 申请人、申请时间

入账工作流实操截图：

填写入账表单

入账表单填写-带证明截图

入账表单界面说明： - 顶部余额信息：显示客户当前资金池、挂账、垫款、政策补差、后返、未认领余额 - 入账金额：输入需要入账的金额（如：100元），必须大于0 - 入账证明截图：已上传入账凭证图片（显示"已上传 1/3 张图片"） - 垫款充值开关：关闭状态（灰色） - 挂账充值开关：开启状态（绿色），表示本次为挂账充值 - 操作按钮：取消（白色）、入账（绿色）

提交成功

点击「入账」按钮后，系统处理完成显示成功对话框：

提交成功对话框

成功对话框内容： - 绿色勾选图标：表示操作成功 - 提交成功：确认入账申请已提交 - 点击此处查看审批流程：可点击跳转到工作流页面查看审批进度 - 确认按钮：关闭对话框

跳转到工作流页面

点击"点击此处"链接后，跳转到工作流列表页面：

工作流列表页面

工作流列表显示内容： - 工作流名称：资金池挂帐入帐（本次入账创建的工作流） - 工作流ID：唯一标识符 - 描述：等待审批 - 状态：审核中（蓝色标签） - 创建者：超级管理员 - 待审核：显示待审批人 - 操作：撤销等操作按钮

查看工作流详情

点击工作流名称，右侧弹出工作流详情抽屉：

工作流详情抽屉

工作流详情包含以下信息：

区域	字段	说明
顶部信息	工作流名称	资金池挂帐入帐
	工作流ID	唯一标识（可复制）
	发起人	超级管理员
	发起时间	2025年12月20日星期六晚上9点36分
	审批人	显示所有审批人头像和姓名
客户信息	姓名	测试5（可点击跳转客户详情）
	负责人	邓彩霞
	电话	13422392526
	邮箱	未提供
资金池	总余额	¥514.35
	垫款余额	¥0.00
交易概览	销售员	未分配
	交易日期	2025/12/20

标签页切换： - 审批详情：查看入账业务数据详情 - 审批历史：查看审批流程进度和历史记录 - 评论备注：查看和添加评论备注信息

工作流名称	说明
资金池挂帐入帐	客户挂账入账审批流程
资金池垫款入账	客户垫款入账审批流程
钱包充值	客户钱包充值审批流程
钱包退款	客户钱包退款审批流程
资金池提现	客户提现审批流程

2. 提现功能

点击「提现」按钮，弹出提现退款单对话框：

提现功能

对话框说明： - 标题：提现退款单 - 提示：提现后，客户的余额将减少，提现需要若干个工作日到账

当前余额显示：

字段	说明
资金池	当前资金池余额（如：¥0.00）
挂账	当前挂账金额
垫款	当前垫款金额
政策补差	政策补差金额
后返	后返金额
未认领	未认领金额

表单字段：

字段	必填	说明
提现金额	是	输入提现金额（必须大于0，提示：请输入提现金额）

操作按钮： - 取消：关闭对话框，放弃操作 - 提现（红色）：确认提现，提交申请

操作步骤： 1. 点击抽屉顶部「提现」按钮 2. 查看当前余额信息确认可提现金额 3. 在「提现金额」输入框中输入金额（必须大于0） 4. 点击「提现」按钮（红色）确认提现 5. 提现申请进入工作流等待审批

工作流审批流程：

⚠️ 重要：提现操作会创建工作流审批单，需要经过审批后才能生效。

阶段	说明
提交申请	用户填写提现金额并提交，系统自动创建「客户提现」工作流
待审批	工作流进入待审批状态，等待审批人处理
审批中	审批人可在工作流页面查看提现详情、客户余额信息
审批通过	审批通过后，系统自动扣减客户资金池余额，财务安排打款
审批拒绝	审批拒绝后，提现申请作废，余额不变

工作流中可查看的信息： - 客户名称、客户编号 - 提现金额 - 提现前资金池余额 - 申请人、申请时间

注意事项： - 提现金额不能超过可提现余额 - 提现金额必须大于0 - 提现申请提交后需要经过工作流审批 - 审批通过后需要若干个工作日到账

3. 分配客户功能

点击「分配客户」按钮（蓝色），弹出分配客户对话框：

分配客户功能

对话框说明： - 标题：分配客户 - 提示：可以选择分配给用户、部门和小组

标签页选项：

标签页	说明
用户	分配给指定用户
部门	分配给指定部门
小组	分配给指定小组

表单字段（用户标签页）：

字段	必填	说明
用户	是	下拉选择目标用户（提示：选择一个用户分配客户）

操作按钮： - 取消：关闭对话框，放弃操作 - 分配（绿色）：确认分配客户

操作步骤： 1. 点击抽屉顶部「分配客户」按钮 2. 选择分配方式标签页（用户/部门/小组） 3. 在下拉框中选择目标用户/部门/小组 4. 点击「分配」按钮确认 5. 分配后该客户将归属于新的销售人员/部门/小组

4. 解绑客户功能

点击「解绑客户」按钮，弹出解绑客户对话框：

解绑客户功能

对话框说明： - 标题：解绑客户 - 提示：可以选择解绑给用户、部门和小组

标签页选项：

标签页	说明
用户	将客户解绑给指定用户
部门	将客户解绑给指定部门
小组	将客户解绑给指定小组

表单字段（用户标签页）：

字段	必填	说明
用户	是	下拉选择目标用户（提示：选择一个用户解绑客户）

操作按钮： - 取消：关闭对话框，放弃操作 - 解绑（绿色）：确认解绑客户

操作步骤： 1. 点击抽屉顶部「解绑客户」按钮 2. 选择解绑方式标签页（用户/部门/小组） 3. 在下拉框中选择目标用户/部门/小组 4. 点击「解绑」按钮确认 5. 解绑后客户将转移给指定的用户/部门/小组

5. 结算功能

点击「结算」按钮，弹出结算数据预览对话框：

结算功能

对话框说明： - 标题：结算 - 副标题：结算数据预览

客户资料区域：

字段	说明
客户名称	当前客户名称（如：测试5）
负责人	客户负责人
业务类型	客户业务类型
联系电话	客户联系电话
客户级别	客户级别
来源	客户来源

时间范围选择： - 选择需要结算的时间范围：日期选择器，选择结算周期（如：2025年12月1日 - 2025年12月19日）

资金池信息：

字段	说明
资金池	客户资金池余额
挂账	挂账金额
垫款	垫款金额
政策补差	政策补差金额
后返	后返金额
未认领	未认领金额
总资金盘	总资金盘金额
总广告帐户余额	广告账户总余额
总垫款额	总垫款额度
总挂账额	总挂账金额
客户打款金额	客户打款总额
广告充值折现金额	广告充值折现后金额
其他费用金额	其他费用金额
客户打款现金余额	打款现金余额
客户充值金额	充值总额
客户电子币折现余额	电子币折现余额

操作步骤： 1. 点击抽屉顶部「结算」按钮 2. 查看客户资料确认客户信息 3. 选择需要结算的时间范围 4. 查看资金池各项数据 5. 向下滚动查看更多结算信息 6. 点击确认进行结算

6. 还垫款功能

点击「还垫款」按钮，弹出还垫款对话框：

还垫款功能

对话框说明： - 标题：客户还垫款 - 功能：从客户资金池中扣除金额用于偿还垫款

当前余额显示：

字段	说明
挂账	当前挂账金额
资金池	当前资金池余额
垫款	当前垫款金额
政策补差	政策补差金额
后返	后返金额
未认领	未认领金额

表单字段：

字段	必填	说明
还垫款金额	是	输入需要偿还的垫款金额（提示：请输入还垫款金额，必须大于0）

操作按钮： - 取消：关闭对话框，放弃操作 - 确认（绿色）：执行还款操作

操作步骤： 1. 点击抽屉顶部「还垫款」按钮 2. 查看当前各项余额信息（挂账、资金池、垫款、政策补差、后返、未认领） 3. 在「还垫款金额」输入框中输入金额 4. 点击「确认」按钮 5. 系统从资金池扣除金额，减少垫款余额

注意事项： - 还款金额必须大于0 - 还款金额不能超过资金池余额 - 还款金额不能超过当前垫款余额 - 还款成功后资金池余额减少，垫款余额相应减少

7. 还挂账功能

点击「还挂账」按钮，弹出还挂账对话框：

还挂账功能

对话框说明： - 标题：客户还挂账 - 功能：从客户资金池中扣除金额用于偿还挂账

当前余额显示：

字段	说明
挂账	当前挂账金额（如：¥20200.00）
资金池	当前资金池余额
垫款	当前垫款金额
政策补差	政策补差金额
后返	后返金额
未认领	未认领金额

表单字段：

字段	必填	说明
还挂账金额	是	输入需要偿还的挂账金额（提示：请输入还挂账金额，必须大于0）

操作按钮： - 取消：关闭对话框，放弃操作 - 确认（绿色）：执行还款操作

操作步骤： 1. 点击抽屉顶部「还挂账」按钮 2. 查看当前各项余额信息（挂账、资金池、垫款、政策补差、后返、未认领） 3. 在「还挂账金额」输入框中输入金额 4. 点击「确认」按钮 5. 系统从资金池扣除金额，减少挂账余额

注意事项： - 还款金额必须大于0 - 还款金额不能超过资金池余额 - 还款金额不能超过当前挂账余额 - 还款成功后资金池余额减少，挂账余额相应减少

8. 钱包充值功能

点击「钱包充值」按钮，弹出钱包充值对话框：

钱包充值功能

对话框说明： - 标题：钱包充值 - 功能：为客户的广告平台钱包充值

当前信息显示：

字段	说明
客户名称	当前客户名称（如：符小兰222）
资金池余额	客户资金池当前余额（绿色显示，如：¥20200.00）
钱包余额	目标钱包当前余额（如：¥0.00）

表单字段：

字段	必填	说明
钱包	是	下拉选择目标钱包（提示：选择钱包）
充值金额	是	输入充值金额（提示：请输入充值金额）
钱包政策标签	否	选择适用的政策标签

操作按钮： - 取消：关闭对话框，放弃操作 - 充值（绿色）：提交充值申请

操作步骤： 1. 点击抽屉顶部「钱包充值」按钮 2. 查看当前客户名称、资金池余额和钱包余额 3. 在「钱包」下拉框中选择目标钱包（如：广点通钱包/巨量钱包） 4. 在「充值金额」输入框中输入金额 5. 选择钱包政策标签（可选） 6. 点击「充值」按钮提交 7. 充值申请将进入工作流等待审批

工作流审批流程：

⚠️ 重要：钱包充值操作会创建工作流审批单，需要经过审批后才能生效。

阶段	说明
提交申请	用户填写充值信息并提交，系统自动创建「钱包充值」工作流
待审批	工作流进入待审批状态，等待审批人处理
审批中	审批人可在工作流页面查看充值详情（含充值明细表）
审批通过	审批通过后，系统自动从资金池扣款并充值到广告钱包
审批拒绝	审批拒绝后，充值申请作废，余额不变

工作流业务视图：

在工作流详情页面，「钱包充值」工作流会显示专属的业务视图，包含：

信息区域	显示内容
基本信息	客户名称、客户编号、申请人、申请时间
充值信息	目标钱包、充值金额、政策标签
充值明细	充值明细表格（可水平滚动查看所有列）
资金信息	充值前/后资金池余额、钱包余额变化

工作流中可查看的信息： - 客户名称、客户编号 - 目标钱包类型（广点通/巨量/快手等） - 充值金额 - 钱包政策标签 - 充值前资金池余额、钱包余额 - 申请人、申请时间

注意事项： - 充值金额不能超过资金池余额 - 充值申请提交后需要经过工作流审批 - 审批通过后金额将从资金池转入钱包 - 不同钱包可能有不同的政策标签可选

9. 钱包退款功能

点击「钱包退款」按钮，弹出钱包退款对话框：

钱包退款功能

对话框说明： - 标题：钱包退款 - 功能：从客户的广告平台钱包退款到资金池

当前信息显示：

字段	说明
客户名称	当前客户名称（如：符小兰222）
资金池余额	客户资金池当前余额（绿色显示，如：¥20200.00）
钱包余额	目标钱包当前余额（如：¥0.00）

表单字段：

字段	必填	说明
钱包	是	下拉选择退款来源钱包（提示：选择钱包）
退款金额	是	输入退款金额（提示：请输入退款金额）
钱包政策标签	否	选择适用的政策标签

操作按钮： - 取消：关闭对话框，放弃操作 - 退款（绿色）：提交退款申请

操作步骤： 1. 点击抽屉顶部「钱包退款」按钮 2. 查看当前客户名称、资金池余额和钱包余额 3. 在「钱包」下拉框中选择退款来源钱包 4. 在「退款金额」输入框中输入金额 5. 选择钱包政策标签（可选） 6. 点击「退款」按钮提交 7. 退款申请将进入工作流等待审批

工作流审批流程：

⚠️ 重要：钱包退款操作会创建工作流审批单，需要经过审批后才能生效。

阶段	说明
提交申请	用户填写退款信息并提交，系统自动创建「钱包退款」工作流
待审批	工作流进入待审批状态，等待审批人处理
审批中	审批人可在工作流页面查看退款详情
审批通过	审批通过后，系统自动从钱包扣款并转入资金池
审批拒绝	审批拒绝后，退款申请作废，余额不变

工作流中可查看的信息： - 客户名称、客户编号 - 退款来源钱包类型（广点通/巨量/快手等） - 退款金额 - 钱包政策标签 - 退款前钱包余额、资金池余额 - 申请人、申请时间

注意事项： - 退款金额不能超过钱包余额 - 退款申请提交后需要经过工作流审批 - 审批通过后金额将从钱包转回资金池 - 退款可能需要若干个工作日处理

工作流审批功能汇总

以下客户操作会创建工作流审批单：

操作	工作流类型	审批后效果
入账	客户入账	增加客户资金池余额
提现	客户提现	减少客户资金池余额，财务打款
钱包充值	钱包充值	从资金池扣款，增加钱包余额
钱包退款	钱包退款	从钱包扣款，增加资金池余额

工作流查看方式： 1. 在左侧菜单点击「工作流」进入工作流列表 2. 可按工作流类型筛选查看对应的审批单 3. 点击工作流名称打开详情抽屉查看业务视图 4. 审批人可在详情页进行「通过」或「拒绝」操作

广告政策标签区域

广告政策标签区域详情

概述：广告政策标签用于定义客户在不同广告平台上的折扣政策，是计算客户返点和结算的核心配置。每个客户可以配置多个不同平台、不同类型的政策标签。

政策标签格式详解

每个政策标签由三部分组成：类型标签名称 (折扣率%)

组成部分	说明	示例值
类型	政策类型前缀，`前`=前冲政策（充值抵扣），`后`=后返政策（消耗返还）	前、后
标签名称	政策标签的名称，通常包含平台或政策类型信息	腾讯、头条、快手、湖南-自运营政策、本地行业新客、新客政策6
折扣率	返点折扣百分比，保留两位小数	5.00%、3.00%、7.50%、0.00%

政策类型详解

类型	全称	生效时机	业务说明
前	前冲政策	充值时立即生效	客户充值时预先抵扣的折扣，实际支付金额 = 充值金额 × (1 - 折扣率)
后	后返政策	消耗结算后返还	广告消耗完成后，按月/季度周期返还的折扣金额

标签显示示例

在上图截图中可以看到"测试5"客户配置了以下政策标签：

标签显示	详细含义
`前腾讯 (5.00%)`	前冲腾讯政策，充值时享受5%折扣
`前头条 (3.00%)`	前冲头条政策，充值时享受3%折扣
`前腾讯 (0.00%)`	前冲腾讯政策，无折扣（标准价）

其他常见标签示例：

标签显示	详细含义
`前湖南-自运营政策 (7.50%)`	前冲湖南-自运营政策，折扣7.5%
`前本地行业新客 (7.50%)`	前冲本地行业新客政策，折扣7.5%
`后暂无后返 (0.00%)`	后返暂无后返政策，暂无返点
`前新客政策6 (6.00%)`	前冲新客政策6，折扣6%

标签界面操作

操作	位置	方式	说明
查看	客户详情抽屉顶部	直接展示	所有已配置的政策标签以卡片形式排列显示
编辑	标签卡片右侧	点击 `@` 图标	打开编辑对话框，可修改折扣率（需工作流审批）
添加	客户列表政策标签列	点击 `+` 图标	为客户添加新的政策标签

标签颜色说明： - 蓝色边框卡片：表示该政策标签已配置且有效 - 每个标签卡片显示完整的政策信息

政策标签与费用计算

前冲政策计算：

实际支付金额 = 充值金额 × (1 - 前冲折扣率)

示例：客户充值 10,000 元，前冲政策折扣 5%
实际支付 = 10,000 × (1 - 0.05) = 9,500 元
客户账户到账 10,000 元，实际支付 9,500 元

后返政策计算（消耗后返还）：

后返金额 = 广告消耗 × 后返折扣率

示例：客户月消耗 100,000 元，后返政策折扣 3%
后返金额 = 100,000 × 0.03 = 3,000 元
次月/季度结算时返还 3,000 元到客户账户

政策标签管理规范

配置原则： 1. 同一客户可配置多个不同平台的政策标签 2. 同一平台可同时配置前冲和后返政策 3. 不同政策可设置不同的折扣率

审批流程： - 新增政策标签：需通过工作流审批 - 修改折扣率：需通过工作流审批 - 删除政策标签：需通过工作流审批

注意事项： - 政策标签调整会影响后续的账户充值和消耗结算 - 折扣率需与媒体平台实际签约政策一致 - 建议在客户签约时即配置好相应的政策标签 - 政策变更生效时间以工作流审批通过时间为准

资金池区域：

指标	说明
资金池	客户资金池余额，含近一个月趋势图
挂账	挂账金额，含近一个月趋势图
垫款	垫款金额，含近一个月趋势图
政策补差	政策补差金额
后返	后返金额
未认领	未认领金额

向下滚动查看更多内容：

客户详情抽屉-底部

关联数据标签页：

标签页	说明
广告账户	客户关联的广告账户列表
合同	客户关联的合同列表
主体	客户关联的主体信息
订单	客户的订单记录
消耗	客户的消耗数据
平台流水	平台流水记录
资金流水	资金流水记录

广告账户列表（默认显示）：

字段	说明
账号ID	广告账户ID
广告账户名称	账户名称
客户名	关联客户名称
操作	删除按钮（红色）

点击「+ 添加广告账户」可为客户添加新的广告账户
点击「刷新」按钮可刷新账户列表

继续向下滚动查看客户信息和底部操作：

客户详情抽屉-客户信息

客户信息区域：

字段	说明
客户简称	客户简称
公司名称	公司全称
负责人	客户负责人
联系电话	联系电话
来源	客户来源渠道
地址	客户地址
垫款额度	客户垫款额度上限（设置需要管理权限）

点击右上角「编辑」按钮可修改客户信息
点击「展开/收起」按钮可展开或收起详细信息

底部操作按钮：

按钮	颜色	说明	权限要求
删除客户	红色	删除该客户（需确认）	-
设置垫款额度	默认	设置客户的垫款额度上限	需要管理权限
解锁客户	默认	解锁被锁定的客户	-

客户列表与搜索（原内容）

搜索功能： - 点击「自定义过滤」进行高级筛选 - 支持多条件组合查询

创建客户

点击「创建客户」按钮
填写基本信息：
客户简称（必填）
客户类型
联系人
联系电话
邮箱
地址
填写业务信息：
所属行业
公司规模
业务需求
点击「保存」

客户详情查看与编辑

详情页内容： - 基本信息卡片 - 关联广告账户 - 订单记录 - 合同记录 - 资金流水 - 操作日志

编辑操作： 1. 点击「编辑」按钮 2. 修改需要更新的字段 3. 点击「保存」

客户分配与认领

分配客户（管理员）： 1. 选择客户 2. 点击「分配」 3. 选择目标销售 4. 确认分配

认领客户： 1. 在公海池中选择客户 2. 点击「认领」 3. 确认认领

退回公海： 1. 进入客户详情 2. 点击「退回公海」 3. 填写退回原因 4. 确认操作

主体管理

客户可关联多个主体（法人实体）： 1. 在客户详情页找到「主体管理」 2. 点击「添加主体」 3. 填写主体信息 4. 保存

政策标签管理

政策标签是定义客户与广告平台之间折扣协议的核心配置，直接影响客户的充值成本和返点结算。

标签含义详解：

标签格式	含义说明
`前腾讯 (5.00%)`	前冲腾讯政策，充值时享受5%折扣
`后头条 (3.00%)`	后返头条政策，消耗后返还3%
`前快手 (2.00%)`	前冲快手政策，充值时享受2%折扣

为客户配置政策标签：

进入客户详情抽屉
在「广告政策标签」区域查看已有标签
点击客户列表行末的 + 图标添加新标签
选择平台类型（腾讯/头条/快手等）
选择政策类型（前冲/后返）
填写折扣率百分比
提交保存（部分操作需工作流审批）

编辑现有标签：

在客户详情抽屉找到目标标签
点击标签旁的 @ 图标
修改折扣率
提交修改申请
等待工作流审批通过

政策标签与费用关系：

政策类型	生效时机	计算方式	适用场景
前冲政策（前）	充值时立即生效	充值金额 × (1 - 折扣率)	客户实际支付金额
后返政策（后）	消耗结算后	消耗金额 × 折扣率	月度/季度返点结算

注意事项： - 政策标签需与媒体平台实际政策一致 - 折扣率修改需要审批流程 - 不同平台可设置不同的前冲和后返政策组合

3.3 订单管理（Order）

订单模块是 CRM 系统中连接客户与业务的核心枢纽。它不仅仅是一个简单的记录工具，更是一套完整的业务流程管理系统，将客户需求、产品服务、销售执行、财务结算等多个环节有机串联。

3.3.1 订单模块设计理念

为什么需要订单管理？

在广告业务场景中，订单承担着至关重要的角色：

角色视角	订单的价值
销售人员	记录客户需求，跟踪销售进度，作为业绩考核依据
财务人员	收款对账的凭证，资金流水的源头
运营人员	了解客户购买的产品/服务，安排后续交付
管理层	掌握业务全貌，进行数据分析和决策支持

订单的核心设计原则

订单设计遵循三个核心原则：可追溯（Traceable）、可审计（Auditable）、可分析（Analyzable）。

可追溯：每笔订单都有完整的生命周期记录
可审计：所有操作都有日志记录，满足合规审计要求
可分析：支持多维度数据统计和业务分析

订单生命周期概览

理解订单的生命周期是掌握订单管理的关键。一个订单从创建到完成，会经历以下阶段：

订单状态流转： - 创建阶段：草稿（未提交）→ 提交 → 执行阶段：进行中 → 付款 → 完成阶段：成功 - 异常流程：草稿 → 删除 → 已删除；进行中 → 退款 → 已退款

状态	说明	可执行操作
草稿（未提交）	订单已创建但未正式提交，可自由编辑	编辑、删除、提交
进行中	订单已提交，等待付款或正在执行	付款、退款、查看详情
成功	订单已完成付款，业务执行完毕	查看详情、导出
已退款	订单发生退款，资金已返还	查看详情

3.3.2 进入订单列表

导航路径

进入路径：点击左侧导航栏「订单」菜单

订单列表页面

页面布局解析

订单列表页面采用经典的「筛选 + 列表」布局模式，从上到下分为五个功能区域：

订单列表页面布局

页面区域说明： 1. 页面标题区：显示「订单列表」标题和操作按钮（批量充值模板、导出、批量充值、创建政策订单、创建订单） 2. 标签页筛选：未提交订单、正式订单、批量订单 3. 高级筛选：自定义过滤功能 4. 数据列表区：显示订单数据表格，包含订单编号、客户、销售、状态、金额等字段 5. 分页控件：每页显示数量设置和分页导航

标签页筛选功能

系统将订单按照状态和来源分为三个标签页，方便用户快速定位：

标签页	图标	适用场景	设计意图
未提交订单	📝	查看草稿订单，继续编辑	给用户「暂存」的空间，避免数据丢失
正式订单	✅	查看已提交的正式订单	聚焦核心业务数据
批量订单	📦	查看批量导入的订单	区分手动创建和批量导入的数据来源

未提交订单标签页

未提交订单的特殊性： - 状态显示为「未知」（灰色标签） - 操作列显示「编辑」和「删除」按钮 - 订单尚未进入正式业务流程

列表字段详解

字段	数据类型	说明	设计考量
订单编号	文本	系统自动生成（如：DD20251217-0001）	前缀DD表示订单，日期+序号保证唯一性
客户简称	关联	关联客户的简称	快速识别客户，点击可跳转
销售	用户	显示头像和姓名	头像增强视觉识别度
销售部门	文本	所属销售部门	支持按部门统计业绩
订单状态	标签	进行中/成功/未知	彩色标签一目了然
订单总额	金额	订单金额（如：¥1,000.00）	保留两位小数，货币符号前置
预算金额	金额	预算金额	用于对比实际与预算
操作	按钮	编辑/删除/查看详情	根据订单状态动态显示

操作按钮组说明

页面右上角提供了丰富的操作按钮，按照使用频率和重要性排列：

按钮	颜色	功能	使用场景
批量充值模板	默认（带下载图标）	下载Excel模板	准备批量导入数据
导出	默认	导出订单数据	数据备份、报表制作
批量充值	红色	批量导入充值订单	大批量订单录入
创建政策订单	绿色	创建政策相关订单	政策调整、折扣申请
创建订单	绿色	新建普通订单	日常订单创建

设计说明：绿色按钮表示正向操作（创建），红色按钮表示需要谨慎的批量操作。

3.3.3 创建订单

创建订单是订单管理的核心操作，也是整个业务流程的起点。本节将从设计理念出发，逐步引导您掌握订单创建的完整流程。

为什么需要「创建订单」这个功能？

在深入操作细节之前，让我们先理解订单创建在整个业务流程中的位置：

订单在业务流程中的位置：

订单创建连接了客户需求、产品清单、工作流审批和财务结算等环节。流程为：客户需求 → 创建订单 → 订单提交 → 财务结算。每个环节都关联相应的业务数据：客户信息、产品清单、工作流审批、资金流水。

订单创建的价值： - 记录客户需求：将客户的口头需求转化为系统可追踪的订单记录 - 明确产品清单：详细记录客户购买的产品/服务及数量 - 建立财务凭证：为后续的收款、结算提供依据 - 支持业绩统计：作为销售人员业绩考核的基础数据

创建订单的设计思路

系统在设计创建订单功能时，遵循了「渐进式填写」的设计理念：

设计原则： 1. 必填优先：将最重要的信息（客户、销售）放在最前面 2. 分组展示：将相关信息分组，减少认知负担 3. 实时反馈：选择客户后立即显示客户资料，帮助用户确认 4. 灵活扩展：支持添加多个产品，满足复杂业务场景

表单布局结构：

创建订单表单完整布局

表单从上到下分为五个区域： 1. 基础信息区：选择客户、选择销售、选择部门 2. 客户资料区：自动显示选中客户的详细信息 3. 产品清单区：表格展示已添加的产品/服务，包含「+ 添加产品」按钮 4. 附件上传区：打款证明截图、合同上传 5. 操作按钮区：取消、提交订单

进入创建订单流程

操作路径：订单列表页面 → 点击右上角「创建订单」按钮（绿色）

创建订单按钮位置

点击「创建订单」按钮后，系统将弹出创建订单对话框。对话框采用全屏设计（移动端）或大尺寸对话框（桌面端），确保有足够的空间填写订单信息。

创建订单对话框

第一步：填写基础信息

创建订单表单的第一部分是基础信息区，包含三个必填字段。这是订单创建的基础，必须准确填写。

基础信息填写完整视图：

第一步：填写基础信息

基础信息字段说明：

字段	必填	说明	设计考量
选择客户	✅ 是	下拉搜索选择客户，支持输入客户名称搜索	客户是订单的核心，必须首先确定
选择销售	✅ 是	下拉选择负责该订单的销售人员	明确责任人，用于业绩统计
选择部门	✅ 是	下拉选择销售所属部门	支持按部门统计业绩

详细操作步骤：

步骤1.1：选择客户

点击「选择客户」下拉框（字段标签带有红色星号*，表示必填）
在输入框中输入客户名称进行搜索（支持模糊匹配）
系统实时显示匹配的客户列表

客户选择下拉列表

从搜索结果中选择目标客户（点击客户名称）
如果客户不存在，可点击右侧「创建」按钮快速创建新客户

提示：选择客户后，系统会自动在下方显示「客户资料」区域，帮助您确认客户信息是否正确。

步骤1.2：选择销售

点击「选择销售」下拉框（字段标签带有红色星号*）
在输入框中输入销售人员姓名搜索
从列表中选择负责该订单的销售人员
系统默认选择当前登录用户（如果当前用户不是超级管理员）

步骤1.3：选择部门

点击「选择部门」下拉框（字段标签带有红色星号*）
从部门列表中选择销售所属部门
系统默认选择当前用户的部门

表单验证说明： - 三个字段均为必填项，未填写时无法提交订单 - 字段标签上的红色星号（*）表示必填 - 如果未填写必填项就点击「提交订单」，系统会显示错误提示

第二步：确认客户资料

当您选择了客户后，系统会在基础信息区下方自动显示「客户资料」区域。这个设计体现了「即时反馈」的交互原则，帮助您在继续填写前确认客户信息。

操作流程：

选择客户后自动显示
完成第一步「选择客户」后，系统立即在表单下方显示客户资料区域
无需额外操作，信息自动加载
查看客户资料
客户资料以表格形式展示，包含客户的关键信息
可以快速确认客户身份和资金状况

客户资料展示区域：

第二步：确认客户资料

显示内容：

字段	说明	用途
客户名称	客户全称	确认客户身份
客户编号	系统生成的唯一编号	用于追溯
负责人	客户负责人姓名	联系参考
联系电话	客户联系电话	联系参考
邮箱	客户邮箱地址	联系参考
资金池余额	客户当前资金池余额	判断客户资金状况
垫款余额	客户垫款余额	评估客户信用

设计意图： - 防止选错客户：在添加产品前确认客户信息，避免后续修改成本 - 了解资金状况：查看客户资金池余额，判断订单金额是否合理 - 提升填写效率：无需跳转到客户详情页即可查看关键信息

提示：如果发现选错了客户，可以重新选择，客户资料会自动更新。

第三步：添加产品/服务

订单的核心是产品清单。系统提供了灵活的产品添加方式，支持添加多个产品，每个产品可以设置不同的数量和折扣。

产品清单区域布局：

产品清单区域包含产品表格和添加产品按钮。表格显示已添加的产品信息，包括选择、产品名称、数量、单价、折扣、金额等字段。表格下方是「+ 添加产品」按钮（虚线边框设计）。

产品表格字段说明：

字段	说明	数据类型	可编辑
选择	复选框，用于批量操作	布尔值	✅
产品名称	产品/服务名称	文本	❌
数量	购买数量	数字	✅
单价	产品单价	金额	❌
折扣	折扣率（百分比）	百分比	✅
金额	计算后的实际金额	金额	❌（自动计算）

金额计算公式：

实际金额 = 数量 × 单价 × (1 - 折扣率)

添加产品完整操作流程：

步骤3.1：打开产品选择对话框

点击「+ 添加产品」按钮
按钮位于产品表格下方
采用虚线边框设计，视觉上暗示「添加」操作
点击后弹出产品选择对话框

步骤3.2：浏览产品分类

查看左侧产品分类树
对话框左侧显示产品分类树
分类包括：政策分类（如：2024年头条政策、2024年腾讯政策、2024年快手政策Q1）和其他分类
点击分类节点可展开/折叠，查看该分类下的所有产品
点击分类名称可筛选显示该分类的产品

步骤3.3：选择产品/服务/政策

查看右侧产品列表
右侧表格显示当前分类下的所有可选项
表格列包括：编号、名称、价格、产品类型、政策类型、折扣范围
点击表格行选择产品，选中的行会高亮显示
支持通过表格列头进行排序和筛选
确认选择
选择产品后，点击「确认」按钮
「确认」按钮只有在选择了产品后才会启用

步骤3.4：设置产品参数

选择产品并点击「确认」后，系统会弹出参数设置对话框。根据产品类型不同，对话框内容会有所不同：

普通产品/服务参数设置对话框：

字段	说明	操作方式
产品名称	自动填充产品名称，可修改	文本输入框
折扣率	设置折扣百分比	滑块拖动或直接输入（范围由产品政策决定）
备注	订单备注信息	文本输入框（可选）

充值政策产品参数设置对话框：

字段	说明	操作方式
产品名称	自动填充	只读
充值金额	输入充值金额	数字输入框，带货币符号
广告账户	选择目标广告账户	下拉选择框
广告政策标签	选择适用的政策标签	多选下拉框，显示折扣率
备注	订单备注信息	文本输入框（可选）

参数设置完成后：

点击「添加」按钮
产品将添加到订单清单中
产品选择对话框自动关闭
可以在产品清单表格中看到新添加的产品

产品选择对话框说明：

产品选择对话框完整视图

对话框布局结构：

产品选择对话框布局

对话框采用左右分栏布局： - 左侧：产品分类树，包括2024年头条政策、2024年腾讯政策、2024年快手政策Q1、其他等分类 - 右侧：产品列表表格，显示编号、名称、价格、产品类型、政策类型、折扣范围等字段 - 底部：分页控件和操作按钮（取消、确认）

对话框功能详解：

功能区域	说明
左侧分类树	按政策类型、平台、时间等维度组织产品分类，点击分类可筛选产品
右侧产品表格	显示当前分类下的所有产品，支持排序、筛选、选择
表格列说明	编号、名称、价格、产品类型、政策类型、折扣范围
分页控件	支持分页浏览，每页显示数量可调整（默认100条）
操作按钮	取消（关闭对话框）、确认（进入参数设置）

添加政策（Policy）流程

政策类产品的添加必须围绕「平台政策 → 选定政策项 → 参数配置」三步完成，截图展示了整个过程：选择分类（如“2024年腾讯政策”）→ 表格会列出该政策下的所有策略 → 勾选目标政策后点击“确认”进入参数设置。

政策选择对话框

定位平台政策：分类树按平台和季度组织策略，选择“腾讯政策”之后右侧表格会展示该平台下的政策清单。
选中政策项：表格支持排序和筛选，编号/价格/折扣一目了然。勾选一行后，确认按钮会亮起。
进入参数设置：确认后会弹出政策参数表单（需选择广告账户、政策标签、折扣率），完成后点击“添加”即可将政策添加到订单清单。

通过这套流程可以将政策折扣规则沉淀到订单里，后续充值/结算都会自动依据选定的政策执行。

产品、服务、政策的区别与业务意义

在订单创建中，系统将可售项目分为三大类：产品、服务、政策。理解它们的区别对于正确创建订单至关重要。

三类项目的对比：

维度	产品	服务	政策
本质	实物或虚拟商品	人工服务	折扣政策配置
交付方式	一次性交付	持续服务	规则配置
计价方式	按数量×单价	按服务时长/次数	按折扣率
典型示例	广告账户充值金额、技术产品	代运营服务、内容审核服务	前冲政策、后返政策
业务价值	直接销售商品	提供专业服务	定义折扣规则

1. 产品（Product）

定义：产品是指可以单独销售的商品或服务包，具有明确的价格和数量。

产品类型细分：

产品类型	说明	业务场景	示例
充值类产品	用于账户充值的产品	客户需要为广告账户充值	广告账户充值金额、钱包充值
技术类产品	技术相关的产品	提供技术解决方案	技术开发服务包
内容类产品	内容相关的产品	提供内容创作服务	内容创作服务包

产品特点： - ✅ 有明确的价格和数量 - ✅ 可以批量购买 - ✅ 支持设置折扣率 - ✅ 订单金额 = 数量 × 单价 × (1 - 折扣率)

使用场景： - 客户需要为广告账户充值 - 客户购买技术产品 - 客户购买内容服务包

2. 服务（Service）

定义：服务是指需要人工执行的专业服务，通常按服务时长、次数或项目收费。

服务类型：

服务类型	说明	计费方式	示例
代运营服务	为客户管理广告账户	按月/季度收费	广告账户代运营服务
内容审核服务	提供内容审核服务	按审核次数收费	素材审核服务
数据分析服务	提供数据分析报告	按报告数量收费	数据分析服务

服务特点： - ✅ 需要人工执行 - ✅ 通常有服务周期（月/季度） - ✅ 可以设置服务折扣 - ✅ 订单金额 = 服务单价 × 服务时长 × (1 - 折扣率)

使用场景： - 客户需要代运营服务 - 客户需要内容审核服务 - 客户需要数据分析服务

3. 政策（Policy）

定义：政策是指为客户配置的折扣政策，用于定义客户在不同广告平台上的折扣率和返点规则。

政策类型：

政策类型	说明	生效时机	业务意义
前冲政策	充值时立即生效的折扣	充值时	客户充值时享受折扣，降低充值成本
后返政策	消耗后返还的折扣	消耗结算后	客户消耗后获得返点，提高客户粘性

政策特点： - ✅ 定义折扣率范围（如：5% - 10%） - ✅ 需要选择目标广告账户 - ✅ 需要选择政策标签 - ✅ 影响后续的充值和结算

使用场景： - 为客户配置新的折扣政策 - 调整现有政策的折扣率 - 为特定广告账户配置专属政策

政策配置流程：

选择政策产品
在分类树中选择对应的政策分类（如：2024年头条政策）
从产品列表中选择具体的政策产品
设置政策参数
选择广告账户：选择该政策适用的广告账户
选择政策标签：选择客户已配置的政策标签（如：前冲腾讯政策 5%）
设置折扣率：在政策允许的折扣范围内设置折扣率
填写备注：可选，记录政策配置的特殊说明
确认添加
点击「添加」按钮
政策将添加到订单清单中
订单提交后，政策配置将生效

政策配置示例：

订单中添加政策产品：
- 产品名称：2024年腾讯政策
- 广告账户：广点通账户-测试5
- 政策标签：前冲腾讯政策 (5.00%)
- 折扣率：5%
- 备注：新客户优惠政策

效果：该广告账户充值时，将享受5%的前冲折扣

产品选择后的参数设置

根据选择的产品类型不同，系统会弹出不同的参数设置对话框：

1. 普通产品/服务参数设置：

字段	说明	必填	示例
产品名称	自动填充，可修改	是	广告账户充值金额
折扣率	设置折扣百分比	是	5%（使用滑块或直接输入）
备注	订单备注信息	否	客户特殊要求

折扣率设置方式： - 使用滑块拖动设置（推荐） - 直接在输入框中输入数字 - 折扣率必须在产品政策允许的范围内

2. 充值政策产品参数设置：

字段	说明	必填	示例
产品名称	自动填充	是	广告账户充值金额
充值金额	输入充值金额	是	¥10,000.00
广告账户	选择目标广告账户	是	广点通账户-测试5
广告政策标签	选择适用的政策标签	是	前冲腾讯政策 (5.00%)
备注	订单备注信息	否	首次充值

充值金额说明： - 如果选择的是广告账户充值，系统会显示实际充值金额计算公式 - 实际充值金额 = 输入金额 × (1 + 账户政策折扣率) - 例如：输入10,000元，账户政策5%，实际充值 = 10,000 × 1.05 = 10,500元

产品清单管理

添加产品后，产品会显示在订单的产品清单表格中：

产品清单表格字段：

字段	说明	可编辑
ID	产品唯一标识	❌
名称	产品/服务/政策名称	❌
服务类型	产品类型标识	❌
价格	产品单价	❌
折扣率	设置的折扣率	✅
数量	购买数量	✅
金额	计算后的实际金额	❌（自动计算）
操作	删除按钮	-

产品清单操作：

编辑产品参数
点击表格中的「折扣率」或「数量」单元格
直接修改数值
系统自动重新计算「金额」
删除产品
点击产品行的「删除」按钮
确认删除操作
产品从清单中移除
批量操作
勾选多个产品的复选框
可以批量删除选中的产品

金额计算规则：

普通产品/服务：
实际金额 = 数量 × 单价 × (1 - 折扣率)

充值政策产品：
实际金额 = 充值金额（已包含政策折扣）

订单总额 = 所有产品金额之和

注意事项：

产品清单不能为空：订单必须至少包含一个产品/服务/政策
数量限制：每个产品的数量必须大于0
折扣率范围：折扣率必须在产品政策允许的范围内
政策配置：政策类产品需要选择广告账户和政策标签
金额计算：系统自动计算金额，确保金额准确无误

批量操作： - 勾选产品表格中的复选框可以选择多个产品 - 支持批量删除选中的产品

注意事项： - 产品清单不能为空，至少需要添加一个产品 - 每个产品的数量必须大于0 - 折扣率范围：0% - 100% - 订单总额 = 所有产品金额之和

第四步：上传附件（可选）

订单创建支持上传两类附件：打款证明截图和合同文件。这些附件虽然不是必填项，但对于订单的完整性和后续审计非常重要。

操作流程：

步骤4.1：上传打款证明截图

找到「打款证明截图」区域（位于产品清单下方）
点击上传区域
在文件选择对话框中选择图片文件（支持JPG、PNG等格式）
最多可上传3张图片
上传完成后，系统显示预览缩略图
如需删除，点击缩略图上的删除按钮

步骤4.2：上传合同文件

找到「合同上传」区域（位于打款证明截图下方）
点击「点击上传」按钮
在文件选择对话框中选择PDF文件（仅支持.pdf格式）
上传完成后，系统自动生成预览图
点击预览图可查看完整PDF内容
如果订单已关联合同，可点击「编辑合同」按钮修改

附件上传注意事项：

打款证明截图：最多3张，用于证明客户已付款
合同文件：仅支持PDF格式，用于订单合同归档
附件不是必填项，但建议上传以完善订单信息

附件上传区域布局：

附件上传区域包含两个部分： - 打款证明截图：支持上传最多3张图片，上传后显示预览缩略图 - 合同上传：仅支持PDF格式，上传后显示PDF预览区域，可点击查看大图

打款证明截图上传：

项目	说明
用途	证明客户已付款，用于财务对账
格式要求	支持常见图片格式（JPG、PNG等）
数量限制	最多上传3张图片
操作方式	点击上传区域，选择本地图片文件
预览功能	上传后显示缩略图，可点击查看大图

操作步骤： 1. 点击「打款证明截图」下方的上传区域 2. 在文件选择对话框中选择图片文件（最多3张） 3. 等待上传完成，系统显示预览缩略图 4. 如需删除，点击缩略图上的删除按钮

合同上传：

项目	说明
用途	上传与订单相关的合同PDF文件
格式要求	仅支持.pdf格式文件
文件大小	建议不超过10MB
预览功能	上传后自动生成预览图，点击可查看完整PDF
编辑功能	如果订单已关联合同，可点击「编辑合同」按钮修改

操作步骤： 1. 点击「合同上传」区域 2. 选择PDF文件（.pdf格式） 3. 等待上传完成，系统自动生成预览 4. 点击预览图可查看完整PDF内容

设计考量： - 可选上传：附件不是必填项，满足不同业务场景需求 - 格式限制：合同仅支持PDF，确保文件格式统一 - 数量限制：打款证明最多3张，避免上传过多文件 - 即时预览：上传后立即显示预览，方便确认

提示：如果订单后续需要关联合同，也可以在订单创建后再上传合同。

第五步：提交订单

完成以上所有步骤后，就可以提交订单了。提交订单是订单从「草稿」状态转为「正式订单」的关键操作。

操作流程：

步骤5.1：提交前检查

在点击「提交订单」按钮前，请按照以下清单逐项检查：

检查项	是否完成	说明	验证方式
✅ 选择客户	☐	必须选择客户	客户字段显示客户名称
✅ 选择销售	☐	必须选择销售人员	销售字段显示销售人员姓名
✅ 选择部门	☐	必须选择销售部门	部门字段显示部门名称
☐ 添加产品	☐	至少添加一个产品	产品清单表格中有数据
☐ 确认金额	☐	检查订单总额是否正确	查看产品清单中的金额合计
☐ 上传附件	☐	如有打款证明，建议上传	打款证明区域显示图片

步骤5.2：提交订单

确认订单信息
再次确认客户信息正确
确认产品清单完整且金额正确
确认订单金额合理（不超过客户资金池余额）
点击「提交订单」按钮
按钮位于对话框底部右侧
绿色按钮，表示确认操作
点击后系统开始处理
等待处理完成
按钮显示加载动画（转圈图标）
按钮文字变为「提交中...」
处理期间按钮不可点击，防止重复提交
查看提交结果
提交成功后，对话框自动关闭
系统显示成功提示消息（绿色提示框）
如果订单需要审批，会显示工作流链接
订单列表自动刷新，新订单出现在「正式订单」标签页

提交成功后的操作：

查看订单详情：在订单列表中点击订单编号可查看详情
查看工作流：如果订单创建了工作流，可点击提示中的链接查看审批进度
继续创建订单：可以继续创建新的订单

提交后的订单状态变化：

订单提交后，状态从「草稿（未提交）」变为「正式订单（进行中）」。

状态对比：

状态	草稿（未提交）	正式订单（进行中）
状态标签	未知	进行中
可编辑	✅ 是	❌ 否
可删除	✅ 是	❌ 否
可查看详情	✅ 是	✅ 是

订单提交后的行为：

操作	说明
订单编号生成	系统自动生成唯一订单编号（如：DD20251221-0001）
状态变更	订单状态从「未知」变为「进行中」
权限限制	订单不可再编辑或删除，只能查看详情
工作流触发	如果订单涉及审批流程，系统自动创建工作流
通知发送	相关责任人会收到订单创建通知

取消操作：

如果您在填写过程中需要取消创建订单：

点击「取消」按钮（位于「提交订单」按钮左侧）
如果订单已添加产品，系统会弹出确认对话框：
不保存：直接关闭对话框，放弃所有填写内容
保存：保存为草稿订单，可在「未提交订单」标签页继续编辑

订单保存为草稿的设计价值：

系统支持将未完成的订单保存为草稿，这个设计解决了以下问题： - 避免数据丢失：临时有事离开时，可以保存草稿 - 分步填写：复杂订单可以分多次完成 - 降低操作压力：不需要一次性完成所有信息填写

创建订单完整流程总结

创建订单的完整流程包含五个步骤：

流程步骤：

开始创建订单：点击「创建订单」按钮
第一步：填写基础信息：选择客户（必填，支持搜索）、选择销售（必填，默认当前用户）、选择部门（必填，默认当前部门）
第二步：确认客户资料：系统自动显示客户信息（客户名称、负责人、资金池等）
第三步：添加产品/服务/政策：点击「+ 添加产品」按钮 → 浏览产品分类树 → 选择产品/服务/政策 → 设置产品参数（折扣率、数量等） → 产品添加到清单（可重复此步骤添加多个产品）
第四步：上传附件（可选）：上传打款证明截图（最多3张）、上传合同文件（PDF格式）
第五步：提交订单：检查订单信息（客户、产品、金额） → 点击「提交订单」按钮 → 等待系统处理 → 查看提交结果
订单提交成功：订单进入「正式订单」列表、订单状态变为「进行中」、如需审批，创建工作流

关键操作节点：

步骤	关键操作	注意事项
第一步	选择客户、销售、部门	三个字段均为必填，红色星号标识
第二步	确认客户资料	自动显示，无需操作
第三步	添加产品	至少添加一个产品，可添加多个
第四步	上传附件	可选，但建议上传以完善订单
第五步	提交订单	提交前务必检查所有信息

常见错误及解决方案：

错误情况	原因	解决方案
无法提交订单	必填字段未填写	检查客户、销售、部门是否都已选择
提示「必须添加一个产品」	产品清单为空	至少添加一个产品/服务/政策
订单金额为0	未添加产品或产品金额为0	检查产品清单，确保有产品且金额正确
客户资料未显示	未选择客户	先选择客户，客户资料会自动显示

关键设计亮点回顾：

渐进式填写：分步骤引导用户完成订单创建
即时反馈：选择客户后立即显示客户资料
灵活扩展：支持添加多个产品，满足复杂场景
草稿保存：支持保存未完成订单，降低操作压力
附件管理：支持上传打款证明和合同，完善订单信息

3.3.4 查看订单详情

订单创建并提交后，可以通过订单列表查看订单的详细信息。订单详情包含订单的基本信息、产品清单、客户资料、交易记录、附件等完整信息。

进入订单详情

操作路径：订单列表 → 点击订单编号

在订单列表中，点击任意订单行的订单编号（蓝色链接），系统会弹出订单详情抽屉。

订单详情抽屉布局：

订单详情抽屉采用右侧滑出设计，占据屏幕右侧约70%的宽度。抽屉从上到下分为以下区域：

头部区域：
订单编号（如：DD20251221-0001）
订单状态标签（草稿/进行中/成功/已退款）
关闭按钮（×）
基本信息区域：
客户简称、销售人员、销售部门
订单总额、预算金额、已支付金额
创建时间、更新时间
客户资料区域：
客户名称、客户编号、负责人
联系电话、邮箱
资金池余额、垫款余额
产品清单区域：
产品表格，显示产品名称、服务类型、价格、折扣率、数量、金额
订单总额合计
附件区域：
打款证明截图（如有）
合同文件（如有）
交易记录区域（如有）：
交易流水表格，显示交易时间、交易类型、交易金额、交易状态

订单详情字段说明：

字段类型	字段名称	说明
基本信息	订单编号	系统生成的唯一订单编号
	订单状态	订单当前状态（草稿/进行中/成功/已退款）
	客户简称	订单关联的客户名称
	销售人员	负责该订单的销售人员
	销售部门	销售人员所属部门
	订单总额	订单产品金额合计
	预算金额	订单预算金额
	已支付金额	客户已支付的金额
产品清单	产品名称	产品/服务/政策名称
	服务类型	产品类型标识
	价格	产品单价
	折扣率	设置的折扣率
	数量	购买数量
	金额	计算后的实际金额
附件	打款证明	客户打款凭证截图
	合同文件	订单关联的合同PDF
交易记录	交易时间	交易发生时间
	交易类型	充值/消费/退款等
	交易金额	交易金额
	交易状态	交易状态

订单详情操作：

在订单详情抽屉中，根据订单状态的不同，可以执行不同的操作：

订单状态	可执行操作	操作说明
草稿（未提交）	编辑订单	修改订单信息、添加/删除产品
	删除订单	删除草稿订单
	提交订单	提交订单，进入正式流程
进行中	查看详情	仅查看，不可编辑
	下载附件	下载打款证明、合同文件
成功	查看详情	仅查看，不可编辑
	下载附件	下载打款证明、合同文件
	导出订单	导出订单数据
已退款	查看详情	仅查看，不可编辑
	查看退款记录	查看退款流水

3.3.5 编辑订单

只有处于「草稿（未提交）」状态的订单才可以编辑。已提交的订单不可编辑，这是为了保证订单数据的完整性和可追溯性。

编辑草稿订单

操作路径：订单列表（未提交订单） → 点击订单编号 → 点击「编辑」按钮

编辑订单流程：

进入编辑模式
在订单列表的「未提交订单」标签页中找到需要编辑的草稿订单
点击订单编号，打开订单详情抽屉
点击抽屉底部的「编辑」按钮（绿色按钮）
系统弹出编辑订单对话框
编辑订单信息

编辑订单对话框与创建订单对话框类似，但会预填充已有的订单信息：

基础信息：可以修改客户、销售、部门
产品清单：可以添加新产品、删除已有产品、修改产品数量和折扣
附件：可以添加或删除打款证明、合同文件
保存修改

修改完成后，点击「提交订单」按钮保存修改。系统会： - 验证订单信息是否完整 - 更新订单数据 - 关闭编辑对话框 - 刷新订单列表

编辑订单注意事项：

只有草稿订单可以编辑，已提交订单不可编辑
编辑后的订单仍然保持草稿状态，需要再次提交才能进入正式流程
产品清单不能为空，至少需要保留一个产品
编辑过程中可以点击「取消」按钮放弃修改

3.3.6 删除订单

只有处于「草稿（未提交）」状态的订单才可以删除。已提交的订单不可删除，需要通过退款流程处理。

删除草稿订单

操作路径：订单列表（未提交订单） → 点击操作列的「删除」按钮

删除订单流程：

找到需要删除的订单
在订单列表的「未提交订单」标签页中找到需要删除的草稿订单
在订单行的「操作」列找到「删除」按钮（红色按钮）
确认删除
点击「删除」按钮
系统弹出确认对话框：「确定要删除该订单吗？删除后不可恢复。」
确认删除：点击「确定」按钮
取消删除：点击「取消」按钮
删除完成
系统删除订单数据
显示成功提示消息
订单从列表中移除
列表自动刷新

删除订单注意事项：

删除操作不可逆，删除后无法恢复
只有草稿订单可以删除
已提交的订单如需取消，应使用退款流程
删除订单不会影响关联的客户和产品数据

3.3.7 订单状态管理

订单在其生命周期中会经历不同的状态，每个状态对应不同的业务阶段和操作权限。

订单状态说明

状态	中文名称	说明	可执行操作
draft	草稿（未提交）	订单已创建但未正式提交	编辑、删除、提交
pending	进行中	订单已提交，等待处理	查看详情
success	成功	订单已完成	查看详情、导出
refunded	已退款	订单已退款	查看详情、查看退款记录

订单状态流转

订单状态的流转遵循以下规则：

正常流程： 1. 创建订单 → 订单状态为「草稿」 2. 提交订单 → 订单状态变为「进行中」 3. 订单完成 → 订单状态变为「成功」

异常流程： 1. 删除草稿 → 草稿订单 → 删除 → 订单不存在 2. 申请退款 → 进行中/成功订单 → 退款 → 已退款

状态流转图：

创建 → 草稿 → 提交 → 进行中 → 完成 → 成功
       ↓                ↓               ↓
      删除             退款           退款
       ↓                ↓               ↓
    (不存在)        已退款          已退款

订单状态标识

在订单列表和订单详情中，订单状态通过不同颜色的标签进行标识：

状态	标签颜色	设计意图
草稿	灰色	表示未完成状态
进行中	蓝色	表示正在处理中
成功	绿色	表示成功完成
已退款	红色	表示已退款

订单状态与权限

不同状态的订单，用户拥有不同的操作权限：

操作	草稿	进行中	成功	已退款
查看详情	✅	✅	✅	✅
编辑	✅	❌	❌	❌
删除	✅	❌	❌	❌
提交	✅	❌	❌	❌
退款	❌	✅	✅	❌
导出	❌	✅	✅	✅

3.3.8 批量操作

为了提高工作效率，订单管理支持批量操作功能。

批量充值

批量充值功能允许通过Excel文件导入大量充值订单，适用于需要为多个客户同时充值的场景。

操作路径：订单列表 → 点击「批量充值」按钮（红色）

批量充值流程：

下载模板
点击「批量充值模板」按钮
下载Excel模板文件
模板包含必填字段：客户名称、充值金额、广告账户等
填写数据
在Excel模板中填写充值数据
确保数据格式正确
必填字段不能为空
上传文件
点击「批量充值」按钮
在弹出的对话框中选择填写好的Excel文件
点击「上传」按钮
验证数据
系统自动验证数据格式和内容
显示验证结果：成功数量、失败数量
失败的数据会显示错误原因
确认导入
确认验证通过的数据
点击「确认导入」按钮
系统创建批量充值订单
查看结果
导入成功后，订单出现在「批量订单」标签页
可以在批量订单列表中查看导入的订单

批量充值注意事项：

使用官方提供的Excel模板
必填字段不能为空
客户名称必须在系统中存在
充值金额必须大于0
广告账户必须已授权
导入失败的订单不会创建，需要修正后重新导入

批量导出

批量导出功能允许将订单数据导出为Excel文件，方便数据分析和报表制作。

操作路径：订单列表 → 选择订单 → 点击「导出」按钮

批量导出流程：

选择订单
在订单列表中勾选需要导出的订单
可以使用筛选功能缩小范围
可以全选当前页的所有订单
点击导出
点击页面右上角的「导出」按钮
系统开始生成Excel文件
下载文件
文件生成完成后，浏览器自动下载
文件名格式：订单列表_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx

导出数据字段：

导出的Excel文件包含以下字段： - 订单编号、客户简称、销售人员、销售部门 - 订单状态、订单总额、预算金额、已支付金额 - 创建时间、更新时间 - 产品清单（产品名称、数量、单价、折扣、金额）

3.3.9 订单筛选与搜索

订单列表提供了强大的筛选和搜索功能，帮助快速定位目标订单。

标签页筛选

订单列表默认提供三个标签页，用于快速筛选不同类型的订单：

标签页	说明	显示订单
未提交订单	草稿订单	状态为「草稿」的订单
正式订单	已提交订单	状态为「进行中」、「成功」、「已退款」的订单
批量订单	批量导入的订单	通过批量充值功能创建的订单

自定义筛选

点击「自定义过滤」按钮，展开高级筛选面板。支持的筛选条件包括：

基本筛选条件： - 订单编号：输入订单编号进行精确搜索 - 客户名称：选择或输入客户名称 - 销售人员：选择销售人员 - 销售部门：选择销售部门 - 订单状态：选择订单状态（草稿/进行中/成功/已退款）

时间筛选： - 创建时间：选择订单创建时间范围 - 更新时间：选择订单更新时间范围

金额筛选： - 订单总额：输入金额范围（最小值-最大值） - 已支付金额：输入金额范围

筛选操作： 1. 展开「自定义过滤」面板 2. 填写筛选条件（支持多条件组合） 3. 点击「应用」按钮，订单列表根据条件刷新 4. 点击「重置」按钮，清除所有筛选条件

筛选结果： - 筛选结果实时显示在订单列表中 - 列表上方显示「已筛选 X 条订单」 - 可以在筛选结果中继续进行二次筛选

3.3.10 订单管理最佳实践

订单创建最佳实践

及时创建订单
与客户达成协议后，立即在系统中创建订单
避免遗忘或延迟录入
完整填写信息
填写完整的订单信息，包括产品清单、附件等
详细的备注有助于后续追溯
上传凭证
及时上传打款证明和合同文件
凭证越完整，财务对账越方便
检查后提交
提交前仔细检查订单信息
已提交订单无法修改，只能通过退款处理

订单管理最佳实践

定期检查草稿订单
定期查看「未提交订单」标签页
及时提交或删除长期未处理的草稿订单
及时处理订单
订单提交后，及时跟进处理进度
关注订单状态变化
合理使用筛选
使用筛选功能快速定位订单
保存常用筛选条件，提高效率
批量操作谨慎使用
批量充值前仔细检查Excel数据
确保数据格式和内容正确
导入后及时检查结果

订单数据管理

定期导出备份
定期导出订单数据作为备份
用于数据分析和报表制作
订单归档
已完成订单可以导出后归档
保持系统中的订单数量在合理范围
数据安全
导出的订单数据包含敏感信息
注意数据安全，避免泄露

3.4 合同管理（Contract）

合同模块将销售协议、客户承诺、预算与订单串联，确保所有凭证具备清晰的责任人、金额、周期与附件。模块侧重「合同即凭证」的理念：合同既是约束也是参考。

3.4.1 合同列表（Dashboard）

进入路径：点击左侧导航栏「合同」菜单

合同列表页面

页面结构：

顶部标题与按钮：显示「合同列表」，右上角提供「导出」与「创建合同」按钮（绿色 + 白色边框）。
标签页筛选：分为「我的合同」和「全部合同」，便于快速切换视角。
自定义过滤：点击展开合同编号、客户、负责人、状态、有效期等高级筛选。
数据表格：展示合同名称、编号、客户、负责人、预算与状态；操作列提供编辑/删除/下载附件。
分页与统计：底部展示当前页数量、总条数与筛选摘要。

字段说明：

字段	说明
合同名称	点击可打开合同详情抽屉
合同编号	系统自动生成编号（如：HT20251217-0001）
客户简称	关联客户
负责人	合同责任人
甲方 / 乙方	签约双方
预算	合同预算金额
状态	进行中 / 即将到期 / 已过期
操作	编辑、删除、下载附件

快速提示：

筛选后点击「导出」可下载当前视图的 Excel；
表格支持排序与复选，可配合导出或批量删除；
即将到期标签附带倒计时，提醒优先处理。

3.4.2 创建合同

点击「创建合同」后弹出表单：

创建合同表单

创建流程：

基础信息：填写合同名称、客户、销售，系统自动补全客户编号与部门；
条款与金额：填写甲方、乙方、合同金额与预算；
有效期与附件：选择签订与到期日期，上传 PDF 附件；
备注与负责人：补充备注，指定审批人；
提交复核：点击「提交」后系统校验必填项与附件格式，保存合同。

字段说明：

字段	必填	说明
合同名称	是	输入合同名称
选择客户	是	选择关联客户
选择销售	是	选择负责销售
甲方	否	输入甲方名称
乙方	否	输入乙方名称
合同金额	否	合同金额（单位：元）
备注	否	备注或特殊条款
合同周期	否	选择生效与到期日期
合同上传	否	上传 PDF 附件

设计亮点：

将必填项集中在上半区，降低认知负担；
金额字段配有单位提示与校验；
附件上传支持拖拽与预览；
提交按钮仅在校验通过后可点击，避免重复提交。

3.4.3 合同详情与编辑

点击合同名称打开右侧详情抽屉：

头部区域：显示合同编号、状态标签（进行中/即将到期/已过期）与关闭按钮；
基本信息区：客户、销售、甲方、乙方、金额、预算、周期与负责人；
附件区：展示合同 PDF，可预览与下载；
操作区：根据状态提供「编辑」「导出」「删除」，灰色表示不可操作。

编辑流程：

点击「编辑合同」弹出预填表单；
修改字段（金额、备注、日期等）；
替换附件会覆盖旧文件并记录版本；
点击「保存」后系统校验并刷新列表。

编辑限制：

仅草稿或未锁定合同可编辑；
已过期合同只读；
编辑期间可随时点击「取消」。

3.4.4 合同生命周期与提醒

合同生命周期包含：草稿 → 进行中 → 即将到期 → 已过期。

草稿：新建未提交阶段，可编辑与删除；
进行中：合同生效，除非撤回否则只读；
即将到期：提前7天自动标记，并在列表顶部展示；
已过期：状态变更为只读，如需续签可从详情发起。

提醒机制：

列表右上角实时显示「即将到期 X 条」；
每日推送即将到期合同摘要；
详情页提供「续签合同」按钮，自动带出原客户与金额。

3.4.5 合同管理最佳实践

上传标准合同附件，确保可追溯；
合同预算需与订单金额一致；
明确责任人，保障审批链路；
定期导出合同数据做归档；
利用「即将到期」提醒提前安排续签。

第四章：广告账户运营

4.1 广告账户管理（AdAccount）

查看广告账户列表

进入路径：点击左侧导航栏「广告账户」菜单

广告账户列表

页面元素说明：

元素	位置	说明
页面标题	顶部	显示「广告账户」
标签页筛选	标题下方	全部、广点通、巨量、外采、端口、政策标签调整
自定义过滤	标签页下方	点击可展开高级筛选条件
操作按钮组	右上角	广点通授权、巨量授权、跨户转账、分配、导出、导入外采帐号、导入账户
账户列表	主内容区	显示广告账户数据表格
分页信息	底部	显示当前页（如：1到20 的141,489，页1的7,075）

标签页筛选功能

标签页	说明
全部	查看所有平台的广告账户
广点通	仅显示腾讯广点通平台账户
巨量	仅显示字节巨量引擎账户
外采	显示外采账户
端口	显示端口账户
政策标签调整	需要进行政策标签调整的账户

列表字段说明

字段	说明
广告账户ID	平台账户唯一ID（如：36363492）
广告账户名称	账户显示名称（如：宜城市承道百货店）
服务商ID	服务商标识ID（如：7381914）
客户简称	关联客户，显示「认领」状态或客户名称
平台	腾讯广点通/巨量引擎，蓝色标签显示
一级行业	账户所属一级行业（如：营养及健康食品）
二级行业	账户所属二级行业（如：食品）
状态	账户状态，红色「未过审」/绿色「已审核」
运营模	运营模式

操作按钮详细说明

2.1 广点通授权

操作步骤： 1. 点击页面右上角「广点通授权」按钮 2. 系统跳转到腾讯广点通授权页面 3. 使用广点通账号登录授权 4. 授权成功后自动返回并同步账户数据

2.2 巨量授权

操作步骤： 1. 点击页面右上角「巨量授权」按钮 2. 系统跳转到字节巨量引擎授权页面 3. 使用巨量引擎账号登录授权 4. 授权成功后自动返回并同步账户数据

2.3 跨户转账

操作步骤： 1. 点击「跨户转账」按钮 2. 在弹出的对话框中： - 选择转出账户 - 选择转入账户 - 输入转账金额 3. 确认转账信息 4. 点击「确认转账」完成操作

2.4 分配账户

操作步骤： 1. 在列表中勾选需要分配的账户（支持多选） 2. 点击「分配」按钮 3. 在弹出的对话框中选择目标客户 4. 点击「确认分配」完成操作

2.5 导出账户数据

操作步骤： 1. 设置筛选条件（可选） 2. 点击「导出」按钮 3. 选择导出格式（Excel） 4. 等待生成，自动下载文件

2.6 导入外采帐号

操作步骤： 1. 点击「导入外采帐号」按钮（红色） 2. 下载导入模板 3. 按模板格式填写外采账号信息 4. 上传填写好的Excel文件 5. 系统校验并导入账号

2.7 导入账户

操作步骤： 1. 点击「导入账户」按钮（绿色） 2. 下载导入模板 3. 按模板格式填写账户信息 4. 上传填写好的Excel文件 5. 系统校验并导入账户

账户认领与管理

认领账户操作步骤： 1. 在账户列表中找到状态为「认领」的账户 2. 点击「认领」按钮 3. 确认认领操作 4. 账户将绑定到当前操作用户

账户详情查看：

账户详情包含： - 基本信息：账户ID、名称、平台、行业分类等 - 授信信息：授信额度、已用额度、剩余额度 - 消耗统计：日消耗、月消耗、累计消耗 - 充值记录 - 操作日志

账户分配与认领

分配账户： 1. 选择账户 2. 点击「分配」 3. 选择目标客户/负责人 4. 确认分配

认领账户： 1. 在未分配账户列表中选择 2. 点击「认领」 3. 确认认领

巨量引擎账户管理（Ocean）

账户授权
数据同步
消耗拉取
余额查询

广点通账户管理（GDT）

账户绑定
数据同步
消耗统计

穿山甲账户管理（Porter）

账户管理
流水导入
数据统计

4.2 账户操作

账户转移

将账户从一个客户转移到另一个客户： 1. 选择要转移的账户 2. 点击「转移」 3. 选择目标客户 4. 填写转移原因 5. 确认转移

跨客户转移

跨客户转移授信额度： 1. 点击「跨客户转移」 2. 选择源账户和目标账户 3. 填写转移金额 4. 确认操作

授信转移

账户间授信额度转移： 1. 选择源账户 2. 点击「授信转移」 3. 选择目标账户 4. 填写转移金额 5. 确认

账户退款

处理账户退款： 1. 进入账户详情 2. 点击「退款」 3. 填写退款金额 4. 填写退款原因 5. 提交审批

账户解绑

解除账户与客户的绑定： 1. 选择账户 2. 点击「解绑」 3. 确认解绑操作

4.3 政策标签管理

政策标签管理是广告账户模块的重要功能，用于统一管理客户的折扣政策配置。

政策标签概念说明

术语	说明
政策标签	定义客户与平台之间的折扣协议
前冲政策（前）	充值时即时抵扣的折扣
后返政策（后）	消耗完成后返还的折扣
折扣率	折扣百分比，如5.00%表示5%折扣

政策标签订单

查看和管理政策标签调整的审批流程：

进入路径：广告账户页面 → 「政策标签调整」标签页

订单列表字段：

字段	说明
订单编号	政策调整单唯一编号
客户名称	申请调整的客户
平台	目标广告平台
政策类型	前冲/后返
原折扣率	调整前的折扣率
新折扣率	申请的新折扣率
状态	待审批/已通过/已拒绝
申请时间	提交申请时间

标签申请与调整

申请标签： 1. 选择账户 2. 点击「申请标签」 3. 选择目标标签 4. 提交申请

调整标签： 1. 选择已有标签 2. 点击「调整」 3. 选择新标签 4. 提交调整申请

第五章：财务管理

5.1 消耗管理（Consume）

进入消耗列表

进入路径：点击左侧导航栏「消耗」菜单

消耗列表

页面元素说明：

元素	位置	说明
页面标题	顶部	显示「广告消耗」
标签页筛选	标题下方	全部、广点通、巨量
自定义过滤	标签页下方	点击可展开高级筛选条件
导出按钮	右上角	导出消耗数据
消耗列表	主内容区	显示消耗数据表格
合计余额	底部	显示合计余额（如：336957367.79）

标签页筛选功能

标签页	说明
全部	查看所有平台的消耗数据
广点通	仅显示腾讯广点通消耗数据
巨量	仅显示字节巨量引擎消耗数据

列表字段说明

字段	说明
广告账户ID	广告账户唯一ID
广告账户名称	账户显示名称
客户简称	关联客户，显示「认领」状态或客户名称
服务商ID	服务商标识
提供商	广告平台提供商（腾讯广点通/巨量引擎）
运营模式	运营模式（如：通信运营商）
分类	一级分类/二级分类（如：通讯和）

统计信息： - 页面底部显示合计余额

操作按钮： - 导出：导出消耗数据

消耗导出

设置筛选条件（日期、平台、客户等）
点击「导出」
选择导出格式
下载文件

客户消耗认领

将消耗记录认领到指定客户： 1. 选择消耗记录 2. 点击「认领」 3. 选择目标客户 4. 确认认领

5.2 平台流水（Cash）

进入平台流水列表

进入路径：点击左侧导航栏「平台流水」菜单

平台流水列表

页面元素说明：

元素	位置	说明
页面标题	顶部	显示「平台流水」
标签页筛选	标题下方	广点通、巨量、巨量钱包流水、外采端口流水
自定义过滤	标签页下方	点击可展开高级筛选条件
操作按钮组	右上角	多种导出和导入按钮
流水列表	主内容区	显示流水数据表格
统计信息	底部	合计余额、合计收入、合计支出

标签页筛选功能

标签页	说明
广点通	腾讯广点通平台流水
巨量	字节巨量引擎流水
巨量钱包流水	巨量钱包相关流水
外采端口流水	外采端口流水记录

列表字段说明

字段	说明
广告账户ID	账户唯一ID（如：70007088）
广告账户名称	账户显示名称
客户简称	关联客户，显示「认领」状态或客户名称
服务商ID	服务商标识（如：9668939）
服务商名称	服务商名称（如：中国邮政集团有限公司湖南省分公司）
流水号	流水唯一标识（如：gdt-t-33-9668939-70007088）

操作按钮说明

按钮	说明
导出广点通平台流水	导出广点通平台的流水数据
导出巨量平台流水	导出巨量引擎的流水数据
导出外采端口流水	导出外采端口的流水数据
导出巨量钱包流水	导出巨量钱包的流水数据
导出端口流水模版	下载端口流水导入模板（带下载图标）
导入端口流水	批量导入端口流水（绿色按钮）

统计信息说明

页面底部显示以下统计数据： - 合计余额：0.00 - 合计收入：26812447.52 - 合计支出：28612311.45

5.3 商务结算（Fund）

进入商务结算列表

进入路径：点击左侧导航栏「商务结算」菜单

商务结算列表

页面元素说明：

元素	位置	说明
页面标题	顶部	显示「商务结算」
标签页筛选	标题下方	全部、银行收款、平台充值、平台撤币、银行退款、现金预付款结算、广告充值及消耗结算
自定义过滤	标签页下方	客户简称、状态、是否垫款、是否挂账
操作按钮组	右上角	导入模版、导出、导出现金预付款结算、导入商务结算
结算列表	主内容区	显示结算数据表格
统计信息	底部	入账/充值/退款/提现/还款合计金额

标签页筛选功能

标签页	说明
全部	查看所有结算记录
银行收款	银行收款记录
平台充值	平台充值记录
平台撤币	平台撤币记录
银行退款	银行退款记录
现金预付款结算	现金预付款相关结算
广告充值及消耗结算	广告充值和消耗结算记录
- 现金预付款结算：现金预付款结算
- 广告充值及消耗结算：广告充值消耗结算

筛选条件： - 客户简称（输入框） - 状态（下拉选择） - 是否垫款（开关） - 是否挂账（开关）

列表字段： | 字段 | 说明 | |------|------| | 客户名称 | 主体名称 | | 客户简称 | 客户简称 | | 负责人 | 负责人 | | 类型 | 存款等类型 | | 状态 | 进行中等状态 |

统计信息： - 入账合计金额 - 广告账户充值合计金额 - 广告账户退款金额 - 客户提现合计金额

操作按钮： - 导入模版：下载导入模板 - 导出：导出结算数据 - 导出现金预付款结算 - 导入商务结算：批量导入结算数据

5.4 资金流水（Entity）

流水记录查看

进入路径：运营 → 资金流水

记录所有资金变动： - 收入类型 - 支出类型 - 金额 - 时间 - 关联业务

流水筛选

筛选条件： - 时间范围 - 流水类型 - 客户 - 金额范围

流水导出

导出流水记录： 1. 设置筛选条件 2. 点击「导出」 3. 下载文件

5.5 钱包管理（Wallet）

进入钱包列表

进入路径：点击左侧导航栏「钱包」菜单

钱包列表

页面元素说明：

元素	位置	说明
页面标题	顶部	显示「钱包管理」
标签页筛选	标题下方	广点通、巨量
自定义过滤	标签页下方	点击可展开高级筛选条件
导入钱包按钮	右上角	批量导入钱包（绿色按钮）
钱包列表	主内容区	显示钱包数据表格

标签页筛选功能

标签页	说明
广点通	腾讯广点通钱包
巨量	字节巨量引擎钱包

列表字段说明

字段	说明
钱包ID	钱包唯一标识（如：56624775）
钱包名称	钱包显示名称（如：南京每悦-代运营）
所属公司ID	公司ID（如：7381914）
所属公司	公司名称（如：中国邮政集团有限公司湖南省分公司）
客户简称	关联客户，显示「认领」状态或客户名称（如：测试5/取消）
钱包政策标签	政策标签信息（如：腾讯(5.00%)），点击「+」可添加标签

操作说明： - 认领：将钱包认领到指定客户 - 取消：取消已认领的钱包 - +：添加政策标签

操作按钮： - 导入钱包：批量导入钱包数据

第六章：产品与服务

产品与服务模块用于管理系统中可销售的产品、服务和充值政策，是订单创建的基础数据来源。

6.1 产品管理

进入产品列表

进入路径：点击左侧导航栏「产品/服务」菜单

产品列表页面

页面元素说明：

元素	位置	说明
页面标题	顶部	显示「产品/服务」
标签页筛选	标题下方	全部、产品、服务、政策
筛选条件	标签页下方	产品名称、价格、折扣
操作按钮组	右上角	导出、创建
产品分类	左侧面板	产品分类树形结构
产品列表	主内容区	显示产品数据表格

标签页筛选功能

标签页	说明
全部	查看所有产品、服务和政策
产品	仅显示产品类型
服务	仅显示服务类型
政策	仅显示充值政策

列表字段说明

字段	说明
编号	产品唯一编号（如：CP20241208-0001）
名称	产品/服务名称（如：广告帐户充值金额、二类-自运营）
描述	产品描述信息
价格	产品单价（如：¥1.00、¥0.00）
折扣	默认折扣率（如：100.00%、0.00%）

产品分类

左侧面板显示产品分类树形结构： - root：根分类 - 支持展开/折叠子分类 - 点击分类可筛选对应产品

创建产品/服务

点击右上角「创建」按钮，弹出创建产品/服务对话框：

创建产品对话框

对话框说明： - 标题：创建产品/服务 - 副标题：根据下面的步骤，逐步填写产品/服务的信息，以便我们更好的为您服务

标签页选项：

标签页	说明
产品	创建产品类型
服务	创建服务类型
充值政策	创建充值政策

表单字段（产品标签页）：

字段	必填	说明
产品名	是	输入产品名称（提示：产品名 ...）
产品描述	否	输入产品详细描述（提示：产品描述 ...）
产品价格	是	输入产品单价（提示：产品价格 ...）
产品图片	否	上传产品图片，点击「点击上传」

操作按钮： - 取消：关闭对话框，放弃创建 - 创建（绿色）：确认创建产品

操作步骤

创建产品： 1. 进入产品/服务列表页面 2. 点击右上角「创建」按钮 3. 选择创建类型标签页（产品/服务/充值政策） 4. 填写产品名称（必填） 5. 填写产品描述（可选） 6. 填写产品价格（必填） 7. 上传产品图片（可选） 8. 点击「创建」按钮完成

导出产品： 1. 设置筛选条件（可选） 2. 点击「导出」按钮 3. 下载 Excel 文件

6.2 产品政策设置

政策类型说明

类型	说明
前冲政策	充值时直接折扣，立即生效
后返政策	消耗后返现，按周期结算

为产品配置政策

进入产品详情页
点击「政策设置」
选择政策类型（前冲/后返）
配置折扣比例
保存配置

6.3 服务配置

服务项目管理

服务与产品类似，但主要用于非实物类业务： - 广告投放服务 - 账户代运营服务 - 数据分析服务

创建服务

点击「创建」按钮
选择「服务」标签页
填写服务名称和描述
设置服务价格
点击「创建」保存

服务关联产品

将服务与产品关联： 1. 进入服务详情 2. 点击「关联产品」 3. 选择要关联的产品 4. 保存关联

第七章：内容审查

内容审查模块用于管理和审核广告素材，包括素材数据统计和内容合规审核功能。

7.1 素材看板（Material）

进入素材看板

进入路径：点击左侧导航栏「素材看板」菜单

素材看板页面

页面元素说明：

元素	位置	说明
页面标题	顶部	显示「素材看板」
标签页筛选	标题下方	有效首投按客户分类、有效首发消耗、有效优质消耗、所有素材消耗
筛选条件	标签页下方	客户名称、行业、月份
客户统计表格	上半部分	按客户维度统计素材数据
素材详情表格	下半部分	素材明细数据

标签页筛选功能

标签页	说明
有效首投按客户分类	按客户分类统计有效首投素材
有效首发消耗	统计有效首发素材的消耗数据
有效优质消耗	统计有效优质素材的消耗数据
所有素材消耗	查看所有素材的消耗统计

客户统计表格字段

字段	说明
客户名称	客户简称
结算二级行业	客户所属二级行业分类
运营...	运营相关信息（横向滚动可见更多）
客户名称	完整客户名称
首投视频素材数	首次投放的视频素材数量
有效视频素材数	有效视频素材数量
操作	操作按钮

素材详情表格字段

字段	说明
首投月份	素材首次投放月份
客户名称	关联客户名称
二级行业	所属二级行业
运营标签	运营标签信息
素材ID	素材唯一标识
广告主ID	广告主账户ID
首投日期	素材首次投放日期（横向滚动可见）

筛选条件说明

筛选项	说明
客户名称	下拉选择客户筛选
行业	下拉选择行业筛选
月份	选择统计月份

7.2 内容审核（ContentReview）

进入内容审核列表

进入路径：点击左侧导航栏「内容审查」菜单

内容审核页面

页面元素说明：

元素	位置	说明
页面标题	顶部	显示「内容审查」
日期选择	右上角	前一天、日期选择、后一天
报告区域	上方	每天的巡检结果统计
标签页筛选	报告下方	全部、图片素材、视频素材、网页素材
筛选条件	标签页下方	广告账户ID、广告账户名称、taskId、结果状态

标签页筛选功能

标签页	说明
全部	查看所有类型的素材审核结果
图片素材	仅显示图片类型素材
视频素材	仅显示视频类型素材
网页素材	仅显示网页/落地页素材

筛选条件说明

筛选项	说明
广告账户ID	输入广告账户ID筛选
广告账户名称	输入账户名称筛选
taskId	输入任务ID筛选
结果状态	下拉选择审核结果状态

日期导航说明

按钮	说明
前一天	查看前一天的审核数据
日期按钮	显示当前日期，点击可选择日期
后一天	查看后一天的审核数据

报告区域

页面上方显示每天的巡检结果报告，包含： - 审核通过数量 - 审核拒绝数量 - 待审核数量 - 审核通过率

审核状态标记

状态	说明
通过	内容合规，允许投放
拒绝	内容违规，标记拒绝原因
待审核	等待人工审核
待定	需要进一步确认

审核结果查看

点击素材可查看审核详情： - 素材预览（图片放大/视频播放） - 审核时间 - 审核人 - 审核结果 - 审核意见/拒绝原因

第八章：系统设置

系统设置模块用于管理组织架构、用户账号和系统权限，是系统管理的核心功能。

8.1 设置页面概览

进入设置页面

进入路径：点击左侧导航栏「设置」菜单

设置页面-用户管理

页面元素说明：

元素	位置	说明
页面标题	顶部	显示「设置」
清除缓存按钮	右上角	点击清除系统缓存
子导航菜单	左侧	用户、部门、企业
主内容区	右侧	显示对应管理页面内容

子导航菜单说明

菜单项	说明
用户	用户账号管理
部门	部门组织管理
企业	企业信息管理

8.2 用户管理

用户列表

用户管理页面显示系统中所有用户账号：

列表字段说明：

字段	说明
姓名	用户姓名（如：超级管理员、胡余义、hysios）
部门	所属部门（如：开发部、媒介部、财务部）
岗位/身份	用户角色（管理员、中台负责人、媒介经理等）
状态	账号状态，绿色「启用」表示可用
电话	联系电话（如：17775137932）
邮箱	邮箱地址（横向滚动可见）

特殊标识说明：

标识	颜色	说明
启用	绿色	用户账号正常可用
禁用	红色	用户账号已禁用
领导	黄色	部门领导标识

搜索与筛选

页面提供用户搜索功能： - 搜索框：输入用户名或姓名搜索 - 提示文字：「搜索用户名或姓名...」

新增用户

点击右上角「新增用户」按钮，弹出新增用户对话框：

新增用户对话框

对话框说明： - 标题：新增用户

表单字段：

字段	必填	说明
用户名	是	输入登录用户名（提示：请输入用户名）
姓名	是	输入用户真实姓名（提示：请输入姓名）
密码	是	输入登录密码（提示：请输入密码）

操作按钮： - 确定（绿色）：确认创建用户

操作步骤： 1. 点击「新增用户」按钮 2. 填写用户名（必填，用于登录） 3. 填写姓名（必填，显示名称） 4. 填写密码（必填，初始密码） 5. 点击「确定」完成创建

8.3 部门管理

进入部门管理

点击左侧子导航「部门」，进入部门管理页面：

部门管理页面

页面元素说明：

元素	位置	说明
页面标题	顶部	显示「部门管理」
新增部门按钮	右上角	点击新建部门（绿色按钮）
部门列表	主内容区	树形结构显示部门列表

部门列表字段

字段	说明
部门名称	部门名称，支持展开/折叠子部门
创建时间	部门创建时间（如：2025-12-08 23:27:23）
操作	新增、编辑、删除操作按钮

部门列表示例

系统中的部门包括： - 中台 - 媒介部 - 财务部 - 人事部 - 商务部 - 区域事业部 - 区域销售部 - 区域运营部 - 技术部 - 信息流事业部 - 直播运营部 - 房产项目组 - 运营商部 - 运营组

部门操作说明

操作	说明
新增	在当前部门下创建子部门
编辑	修改部门名称等信息
删除	删除部门（红色按钮，需先移除成员）

树形结构特点： - 支持多层级部门结构 - 点击展开/折叠图标显示子部门 - 拖拽可调整部门顺序

创建部门步骤

点击「新增部门」按钮
填写部门名称
选择上级部门（可选，不选则为顶级部门）
点击保存

8.4 企业管理

进入企业管理

点击左侧子导航「企业」，进入企业管理页面：

企业管理页面

页面元素说明：

元素	位置	说明
页面标题	顶部	显示「企业管理」
新增企业按钮	右上角	点击新建企业（绿色按钮）
企业列表	主内容区	显示企业数据表格
分页控件	底部	每页显示100条，分页导航

企业列表字段

字段	说明
企业名称	企业全称
地址	企业地址
电话	联系电话
邮箱	企业邮箱
创建时间	企业创建时间

创建企业步骤

点击「新增企业」按钮
填写企业名称（必填）
填写企业地址
填写联系电话
填写企业邮箱
点击保存

8.5 权限管理

角色与权限

系统预设角色： - 超级管理员：全部权限 - 销售经理：销售模块管理权限 - 销售人员：销售模块操作权限 - 运营人员：运营模块权限 - 财务人员：财务模块权限

权限分配

进入权限管理
选择角色
配置功能权限
保存

数据权限范围

数据权限级别： - 全部数据：可查看所有数据 - 部门数据：可查看本部门数据 - 团队数据：可查看本团队数据 - 个人数据：仅可查看自己的数据

第九章：个人中心

9.1 个人资料

进入路径：点击右上角头像 → 个人中心

基本信息查看与修改

可修改的信息： - 姓名 - 邮箱 - 手机号 - 个人简介

头像设置

点击头像区域
选择本地图片上传
裁剪调整
保存

9.2 密码管理

进入路径：个人中心 → 密码设置

修改登录密码

输入当前密码
输入新密码
确认新密码
点击「保存」

密码安全策略

密码要求： - 长度至少8位 - 包含大小写字母 - 包含数字 - 建议包含特殊字符

9.3 通知中心

进入路径：点击顶部通知图标

通知列表

系统通知
业务提醒
审批通知

通知设置

配置接收通知的类型和方式： - 站内消息 - 邮件通知 - 企业微信通知

消息已读/未读管理

点击消息标记为已读
批量标记已读
清空已读消息

第十章：数据导入导出

10.1 数据导入

广告账户批量导入

进入广告账户页面
点击「导入」
下载导入模板
按模板填写数据
上传文件
系统校验数据
确认导入

资金流水导入

进入资金页面
点击「导入」
选择导入类型
上传数据文件
确认导入

穿山甲流水导入

进入平台流水页面
选择「穿山甲」标签
点击「导入」
上传流水文件
确认

导入模板说明

模板类型	必填字段	说明
广告账户	账户ID、账户名称、平台	批量创建账户
资金流水	日期、金额、类型	导入流水记录
消耗数据	日期、账户ID、消耗	导入消耗数据

导入错误处理

导入失败时： 1. 查看错误提示 2. 下载错误报告 3. 根据提示修正数据 4. 重新导入

10.2 数据导出

客户数据导出

进入客户列表
设置筛选条件
点击「导出」
选择导出字段
下载文件

订单数据导出

进入订单列表
筛选目标订单
点击「导出」
下载 Excel 文件

流水数据导出

进入流水页面
设置时间范围
点击「导出」
下载文件

消耗数据导出

进入消耗页面
设置筛选条件
点击「导出」
下载文件

合同数据导出

进入合同列表
筛选合同
点击「导出」
选择格式（Excel/PDF）
下载

导出格式与筛选

支持的导出格式： - Excel (.xlsx) - CSV (.csv) - PDF（部分功能）

筛选选项： - 时间范围 - 状态筛选 - 自定义字段

第十一章：第三方平台对接

11.1 巨量引擎（Ocean）

账户授权

进入账户详情
点击「授权」
跳转至巨量引擎授权页面
完成授权
返回系统

数据同步

自动同步：系统定时拉取数据
手动同步：点击「同步」按钮立即拉取

消耗拉取

系统自动拉取账户消耗数据： - 拉取频率：每日 - 数据延迟：T+1

11.2 广点通（GDT）

账户授权

进入 GDT 账户页面
点击「授权」
完成腾讯广告授权流程
返回系统

数据对接

消耗数据同步
账户余额查询
充值记录同步

11.3 企业微信（WxWork）

企业微信集成

系统与企业微信集成，支持： - 单点登录 - 消息推送 - 通讯录同步

通知推送

配置企业微信通知： - 审批提醒 - 业务告警 - 系统公告

11.4 易盾（Yidun）

内容安全审核集成

系统集成网易易盾内容审核服务： - 文本审核 - 图片审核 - 视频审核

第十二章：通用功能

12.1 列表与搜索

AG-Grid 表格使用

系统使用 AG-Grid 作为数据表格组件：

基本操作： - 点击表头排序 - 拖动列宽调整 - 右键菜单操作

高级筛选

点击筛选图标打开高级筛选： - 多条件组合 - 条件运算（等于、包含、大于等） - 筛选条件保存

排序功能

单列排序：点击表头
多列排序：按住 Shift 点击多个表头

列自定义

右键表头
选择「列设置」
勾选要显示的列
拖动调整顺序
保存

12.2 表单操作

表单填写规范

红色星号（*）标记为必填项
注意字段格式要求
日期格式：YYYY-MM-DD

必填项说明

表单中带有 * 标记的字段必须填写，否则无法提交。

数据校验

系统会自动校验： - 必填项检查 - 格式校验（邮箱、手机号等） - 业务规则校验

12.3 审计日志

操作日志查看

系统记录所有关键操作： - 操作时间 - 操作人 - 操作类型 - 操作内容 - IP 地址

变更记录追溯

查看数据变更历史： 1. 进入详情页 2. 点击「操作日志」 3. 查看变更记录

附录

附录A：名词解释

CRM 专业术语

术语	解释
线索 (Lead)	潜在客户信息，尚未转化为正式客户
客户 (Customer)	已建立业务关系的企业或个人
商机 (Opportunity)	有销售可能性的业务机会
公海池	未分配负责人的客户池
认领	销售人员主动获取客户的负责权
退回公海	放弃客户负责权，将客户放回公海池

平台缩写说明

缩写	全称	说明
Ocean	巨量引擎	字节跳动广告平台
GDT	广点通	腾讯广告平台
Porter	穿山甲	字节跳动广告联盟

附录B：常见问题（FAQ）

登录问题

Q: 忘记密码怎么办？ A: 联系系统管理员重置密码。

Q: 登录时提示"账号已被禁用"？ A: 账号可能被管理员禁用，请联系管理员启用。

数据同步问题

Q: 消耗数据与平台不一致？ A: 数据存在 T+1 延迟，请等待同步完成。如持续不一致，请联系技术支持。

Q: 如何手动同步数据？ A: 在账户详情页点击「同步」按钮。

权限问题

Q: 无法查看某些数据？ A: 可能没有对应数据权限，请联系管理员配置。

Q: 无法进行某些操作？ A: 可能没有操作权限，请联系管理员分配角色。

附录C：错误代码说明

错误码	说明	解决方案
401	未授权	重新登录
403	权限不足	联系管理员配置权限
404	资源不存在	检查请求地址或数据是否存在
500	服务器错误	联系技术支持
10001	参数错误	检查填写的数据是否正确
10002	数据重复	检查是否重复创建
10003	状态不允许	检查当前数据状态是否支持该操作

文档版本: v1.0 最后更新: 2025年12月 维护团队: CRM 产品团队

CRM 操作手册

目录

第一章：系统概述

1.1 系统简介

系统定位与目标

核心功能模块概览

适用用户角色

1.2 系统架构

整体架构说明

系统访问方式

1.3 快速入门

首次登录流程

打开系统地址

选择登录方式

填写登录信息

登录成功

界面布局介绍

导航菜单说明

第二章：工作台与面板

2.1 Dashboard（工作面板）[WIP]

数据概览

快捷入口

待办事项

2.2 业绩看板

业绩指标展示

数据筛选与统计

趋势分析图表

2.3 工作流管理

进入工作流列表

查看工作流详情

业务视图1：钱包充值工作流

业务视图2：广告账户充值工作流

查看审批历史

审批工作流（审批人视角）

工作流操作指南

第三章：销售管理[WIP]

3.1 线索管理（Salelead）

线索列表查看

创建新线索

线索跟进与转化

线索分配

3.2 客户管理（Customer）

进入客户列表

查看客户详情抽屉

主要操作按钮详细说明

1. 入账功能

垫款充值与挂账充值的区别

2. 提现功能

3. 分配客户功能

4. 解绑客户功能

5. 结算功能

6. 还垫款功能

7. 还挂账功能

8. 钱包充值功能

9. 钱包退款功能

工作流审批功能汇总

广告政策标签区域

政策标签格式详解

政策类型详解

标签显示示例

标签界面操作

政策标签与费用计算

政策标签管理规范

客户列表与搜索（原内容）

创建客户

客户详情查看与编辑

客户分配与认领

主体管理

政策标签管理

3.3 订单管理（Order）

3.3.1 订单模块设计理念

为什么需要订单管理？

订单的核心设计原则

订单生命周期概览

3.3.2 进入订单列表

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